Dieses Webinar richtet sich an Steuerberater, Finanzberater, Finanzplaner und andere Berater, die sich einen ersten Überblick über dieses Themengebiet erarbeiten möchten.
Seminarziele
Im Bereich der Finanzplanung die wichtigsten Kriterien zur Kundenselektion und der Möglichkeiten der Kundenansprache kennenlernen. In den einzelnen Phasen der Beratungsdienstleistung eine strukturierte Vorgehensweise kennenlernen und durch die private Finanzplanung erfolgreich stufenweise die Kundenbindung erhöhen.
Dauer
Das Online-Seminar hat eine Dauer von einer Stunde.
Weiterbildungspunkte
Dieses Online-Seminar ist nicht beim FPSB Deutschland e.V. zertifiziert. Laut Weiterbildungsverordnung kann dieses Seminar mit 1,0 CPD im Bereich 1.5 c) Vermögensnachfolge und Finanzplanung berücksichtigt werden. Auf Wunsch und nach einem erfolgreichem Abschlusstest kann eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt werden.
