Welche Fragen sollte ein Kunde seinem CFP® -Berater stellen?

Es gibt eine Reihe von Fragen, die der Kunde stellen kann, um mehr, die #Qualifikationen, Erfahrungen und die Art der Dienstleistungen zu erfahren, die der CFP® anbietet. Hier sind einige Beispiele:

👉 Können Sie mir mehr über Ihre Qualifikationen als CFP® erzählen? Wie haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert und wie halten Sie sich auf dem aktuellen Stand?

👉 Welche Art von #Finanzplanungsdienstleistungen bieten Sie an? Können Sie mir ein Beispiel für ein typisches Engagement geben?

👉 Haben Sie Erfahrung in einem bestimmten Bereich der #Finanzplanung, wie #Investitionen, #Steuerplanung oder #Risikomanagement?

👉 Wie arbeiten Sie mit Ihren Kunden zusammen? Können Sie mir einen Überblick über den typischen Prozess geben, den Sie befolgen, um die #Finanzbedürfnisse und -ziele eines Kunden zu ermitteln und einen #Finanzplan zu entwickeln?

👉 Welche Art von #Gebühren berechnen Sie für Ihre Dienstleistungen? Gibt es irgendwelche versteckten #Kosten, die ich berücksichtigen sollte?

👉 Haben Sie Kundenreferenzen, die ich einsehen kann? Können Sie mir einige Beispiele von #Erfolgsgeschichten nennen, die Sie mit Ihren Kunden erlebt haben?

Diese Fragen lassen sich natürlich auch jedem anderen Finanzberater durch den Kunden stellen.

h_krischke
Author: h_krischke

Seit Oktober 2018 bin ich bei der DZ PRIVATBANK S.A. tätig, berate vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen auf die strategische und systematische Planung zur Verwaltung und Steigerung des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens. Im Oktober 2021 habe ich das Netzwerk IFFUN UG - Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung gegründet, mit dem Ziel fachliche Impulsvorträge zur Wissensvermittlung zu ermöglichen. Seit Juni 2023 bin ich im FPSB Deutschland e.V. als Schatzmeister tätig und gemeinsam mit den Vorstandskollegen bestrebt, dem Ansehen der privaten Finanzplanung vermehrt Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

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