Kitces & Carl Ep 68: Beraterwechsel und die Übertragbarkeit von Vertrauen

Im Juli 2021 veröffentlichte Schwab seine jüngste RIA-Benchmark-Studie, in der unter anderem die Beratungsunternehmen nach ihren wichtigsten strategischen Initiativen gefragt wurden. Es überrascht nicht, dass die Gewinnung von Neukunden durch Kundenempfehlungen“ an erster Stelle stand, während die Einstellung von Mitarbeitern“ an zweiter Stelle kam (und vom fünften Platz im Vorjahr aufstieg).