Der StrategieKompass 2026 ist Ihr kompaktes Jahres-Update für
Finanz- und Nachfolgeplanung in volatilen Märkten.
In einem intensiven Online-Tag verbinden Sie fachliche Tiefe
(ESG, Patchwork-Nachfolge, Steuer- und Immobilienthemen)
mit modernen Wachstumshebeln wie Podcast,
Website-Akquise und KI-Tools – direkt anwendbar
für Ihren Beratungsalltag.
Ihre Vorteile:
• Sie erhalten ein fokussiertes Update zu den wichtigsten Fach- und Markttrends für 2026 – aus der Praxis für die Praxis.
• Sie gewinnen konkrete Ideen, Checklisten und Anwendungsfälle, die Sie sofort in Ihre Prozesse und Mandantenkommunikation integrieren können.
• Sie stärken Ihr Profil als moderner Financial Planner, der Fachkompetenz, digitale Sichtbarkeit und Kundenbindung intelligent kombiniert.
Herr Klinkenberg ist Gesellschafter-Geschäftsführer der CURATOR Steuerberatungsgesellschaft mbH, die sich auf die Beratung von Heilberuflern spezialisiert hat. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit allen Themen rund um die private Finanzplanung und hat dazu zahlreiche Vorträge gehalten und Artikel veröffentlicht. In seiner Funktion als Inhaber und Geschäftsführer der Instrumenta GmbH entwickelt er seit 1998 die Finanzplanungssoftware PriMa plan. Er ist Fachberater für den Heilberufebereich (IFU / ISM gGmbH) und Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) .
Der StrategieKompass 2026 ist Ihr kompaktes Online-Jahres‑Update für Finanz- und Nachfolgeplanung in volatilen Märkten.
In einem Tag erhalten Sie praxisnahe Impulse zu ESG, Patchwork-Nachfolge, Steuer- und Immobilienthemen, digitaler Sichtbarkeit und KI – direkt nutzbar für Ihre Beratung 2026.
Kick-off 2026: Die neue Rolle des Financial Planners in volatilen Märkten
Wie führen Sie Mandanten durch Zinswende, Krisenphasen und Informationsflut, ohne sich in Produktdebatten zu verlieren? Marcel Reyers zeigt, warum Financial Planning als Prozess und Navigationssystem wichtiger ist denn je – und wie Sie Ihr Beratungsmodell 2026 entsprechend ausrichten.
ESG: Auslaufmodell oder Renaissance? Fakten-Check für die Beratungspraxis
ESG-Labels, Regulierung und Greenwashing haben viele Mandanten verunsichert. In diesem Vortrag zeigt Prof. Dr. Dirk Söhnholz, wie Sie Nachhaltigkeit klar einordnen, Mythen entlarven und ESG strategisch in Ihre Finanzplanung integrieren – als Chance statt Pflichtübung.
Komplexe Verhältnisse meistern: Patchwork-Familien in der Nachfolgeplanung
Patchwork-Familien machen Nachfolgeentscheidungen oft besonders sensibel: Mehrere Partnerschaften, unterschiedliche Kinderlinien und Pflichtteilsrechte treffen aufeinander. Françoise Dammertz zeigt, wie Sie mit klaren Gestaltungsinstrumenten, fairen Prinzipien und guter Kommunikation tragfähige Lösungen für alle Beteiligten entwickeln.
Impulsbeitrag zur strategischen Rechtsraumdiversifikation: Wie Vermögensschutz durch internationale Strukturierung sinnvoll ergänzt werden kann – am Beispiel Schweiz und Liechtenstein. Klarer Fokus auf Beratungspraxis, steuerliche Realitäten und die Abgrenzung zwischen Ergänzung und Illusion.
Die neuen Abschreibungsmöglichkeiten lösen am Markt die Denkmalprojekte ab.
In diesem Webinar erhalten Sie eine ausführliche Analyse aus Steuerberatersicht im Spannungsfeld von Rendite versus Liquidität anhand eines Praxisfalls.
Audio-Branding: Der Podcast als Vertrauensanker und Kundenbindungsinstrument
Wie wird aus einem Podcast mehr als nur „nett gemachte Inhalte“? Kurt Creative zeigt, wie Sie mit klarer Positionierung, wiedererkennbarer Audio-Marke und relevanten Formaten Vertrauen aufbauen, bestehende Mandanten binden und gezielt neue Wunschkunden auf sich aufmerksam machen.
Digitale Akquise: Wie Ihre Website 2026 zum Neukunden-Magneten wird
Ihre Website ist mehr als eine digitale Visitenkarte: Sie kann qualifizierte Anfragen liefern – oder unbemerkt Chancen verschenken. Simon Ihlenfeld zeigt, wie Sie Positionierung, Inhalte, Struktur und Call-to-Actions so ausrichten, dass Mandanten in wenigen Sekunden verstehen, warum sie gerade mit Ihnen arbeiten sollten.
KI im Financial Planning: Effizienz-Booster statt Job-Killer – Praktische Tools für Berater
Künstliche Intelligenz kann Recherchen, Analysen und Dokumentation massiv beschleunigen – ersetzt aber nicht die menschliche Beziehung zum Mandanten. In dieser Session zeigt ein KI-/FinTech-Experte, wie Sie konkrete KI-Tools in Ihren Beratungsalltag integrieren, Routineaufgaben automatisieren und mehr Zeit für strategische Gespräche und echte Finanzplanung gewinnen.
