Vanguard: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil II)

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Datum/Zeit
Date(s) - 5. Oktober 2021
10:00 - 11:00

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Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im ersten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Kunden verstehen‘ sowie ‚Individuelles Werteversprechen‘ behandelt.

Hilfsmittel, die Sie bekommen:

  • Arbeitsbuch „Der Weg zum erfolgreichen Beratungsgeschäft“
  • Konversationshilfe für „Fortschrittsmeeting “, „Management von Kundenerwartungen“ und Leistungsversprechen definieren
  • Vorlagen und Anleitung zur Kundenumfrage

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Diese Veranstaltung richtet sich an professionelle Anleger.

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