Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Das Online-Seminar „Präsentationen, die begeistern und überzeugen“ richtet sich an Teilnehmer, die ihre PowerPoint-Präsentationen auf das…
Über den in der Zukunft liegenden Tod und das Sterben reden wir nicht gern. Wir haben…
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Professionelle Nachfolgeplanung scheitert oft an emotionsgeladenen Gesprächen. Der Beitrag zeigt, wie fünf Kommunikationsprinzipien und das SIVA-Modell Klarheit, Empathie und Struktur
Das BGH-Urteil enthüllt: Notarielle Schenkungen können sittenwidrig sein, wenn eine Zwangslage ausgenutzt wird. Im Fall eines 95-jährigen Großvaters verhinderte ein
Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere
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Bereits 40 Prozent der Neurentner gehen vorzeitig in Ruhestand. Steueroptimierte Finanzstrategien ermöglichen vermögenden Mandanten den frühen Ausstieg ohne Einbußen. Durch geschickte Nutzung der Drei-Schichten-Struktur, zeitliche Staffelung von Auszahlungen und strategische Portfolioallokation lassen sich erhebliche Steuervorteile realisieren. Professionelle Beratung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
Weniger Text, mehr Wirkung: In der IFFUN-Veranstaltung zeigte Tom Schweitzer, wie Präsentationen heute überzeugen müssen – visuell klar, dramaturgisch durchdacht und inhaltlich fokussiert. Sein Appell: Weg von Textwüsten und Bulletpoints, hin zu Folien mit Ziel, Struktur und Aussagekraft. Ein Plädoyer für bessere Kommunikation.
Elterngeld gilt als steuerfrei – doch der Progressionsvorbehalt macht es zur versteckten Steuerfalle. Der Beitrag zeigt, wie scheinbar harmlose Zuschüsse zu Nachzahlungen von Tausenden Euro führen können – und warum professionelle Planung für Mandanten unerlässlich ist. Wer nicht plant, zahlt – und wundert sich.
Ein Unternehmer parkt 15 Mio. € in Wertpapieren – doch wie gelingt eine steueroptimierte Nachfolge ohne Kontrollverlust? Die Familien-KG bietet eine rechtssichere Lösung: Sie ermöglicht Vermögensübertragungen unter Nutzung von Freibeträgen, schützt Minderjährige und erhält die Kontrolle beim Senior. Ein praxisnahes Modell für Berater.
Der Fall Playmobil zeigt eindrücklich, wie Nachfolge ohne Kontrolle scheitern kann. Fehlende Aufsicht, unklare Stiftungsstrukturen und persönliche Abhängigkeiten gefährden Vermögen und Vertrauen. Der Beitrag analysiert Risiken, zeigt Alternativen auf und liefert konkrete Handlungsschritte für Finanz- und Nachfolgeplaner, um ähnliche Entwicklungen frühzeitig zu verhindern.
Warum professionelle Finanzplanung Lebenserwartung, Emotionen und Realität in Einklang bringen muss Das eigentliche Risiko im Ruhestand wird unterschätzt Die meisten
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
