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StrategieKompass - ganzheitliche Beratung richtig umsetzen

Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute, die ihre Beratungsprozesse in den Bereichen Trennung und Scheidung auf das nächste Level bringen möchten.

StrategieKompass 2025

Ganzheitliche Beratung sinnvoll gedacht

Referenten
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Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker

Stunden Fachinhalt
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Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier

Aktive Teilnehmer
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Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung

Unsere Themen in 2025

Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung im Wandel: Trends, Herausforderungen und Chancen

Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Selbstständigkeit als Finanzplaner

Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung neu gedacht: Klarheit statt Komplexität

Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Big Tickets – Herausforderungen und Chancen großer Vermögenszuflüsse

„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Immobilien in der Nachfolgeplanung: Potenzial und Stolpersteine

Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.

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Bisherige Web-Seminare zu Kommunikation und Marketing

Aktuelle Beiträge zu „Kommunikation und Marketing“

Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.

Die Kunst der echten Zielfindung: Vom “Was” zum “Warum” in

Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere

Provokation trifft Pension: Warum mutiges Marketing in der Finanz- und

Provokantes Marketing schafft Aufmerksamkeit für das verdrängte Thema Altersvorsorge. Humorvolle Claims nach Sixt-Vorbild öffnen Beratungsfenster, erhöhen Erinnerungswerte und senken Lead-Kosten

Die 4-Ebenen-Finanzplanungspyramide: Strukturelle Rahmenkonzeption für die ganzheitliche Vermögensberatung

Ein strukturiertes Rahmenkonzept für Finanzprofis, das systematisch von defensiver Absicherung über offensive Vorausplanung und aggressive Vermögensoptimierung bis zur progressiven Nachlassplanung

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Miniaturfiguren auf NEWS-Würfeln

Frühe Unabhängigkeit als Finanzplanungsherausforderung

Deutsche Jugendliche ziehen mit 23,9 Jahren aus – 2,3 Jahre früher als der EU-Durchschnitt. Diese frühe Eigenständigkeit reduziert die Sparfähigkeit erheblich und stellt Finanzplaner vor neue Herausforderungen. Präventive Familienberatung und strategische Nutzung der “Hotel Mama”-Phase werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren in der modernen Vermögensplanung.

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Mosaikbuchstaben ART mit bunten Steinen.

Kunstverkauf und Steuerpflicht: Wann Mandanten aufpassen müssen

Gewinne aus dem Verkauf von Kunstwerken sind nur bei Einhaltung der Spekulationsfrist steuerfrei. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen dabei Nutzungsart, Haltedauer und Verkaufsfrequenz beachten – sonst drohen Steuerpflicht oder sogar Gewerblichkeit. Der Beitrag erklärt Fristen, Fallstricke und gibt praxisnahe Tipps für die Beratung.

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Hand stoppt fallende Dominosteine

Die Kunst der echten Zielfindung: Vom “Was” zum “Warum” in der modernen Finanz- und Nachfolgeplanung

Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere Motivationen verstehen und Visionen entwickeln, die über finanzielle Zahlen hinausgehen. Der Beratungsprozess wird somit zum strategischen Lebensbegleiter, der nicht nur Vermögen verwaltet, sondern echte Lebensziele realisiert.

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Richtersaal mit Waage und Gesetzesbüchern

Testamentswiderruf durch Zerreißen und die Folgen

Ist ein zerrissenes Testament im Schließfach noch gültig? Das OLG Frankfurt entschied: Nein! Das Zerreißen gilt als wirksamer Widerruf – selbst wenn das Testament aufbewahrt wurde. Die gesetzliche Erbfolge greift. Für Vermögensplaner ein wichtiger Präzedenzfall mit weitreichenden Konsequenzen für die Nachlassplanung.

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Mann mit unsicherem Gesichtsausdruck, gelber Hintergrund.

Provokation trifft Pension: Warum mutiges Marketing in der Finanz- und Nachfolgeplanung wirkt – und wie Sie es rechtssicher einsetzen

Provokantes Marketing schafft Aufmerksamkeit für das verdrängte Thema Altersvorsorge. Humorvolle Claims nach Sixt-Vorbild öffnen Beratungsfenster, erhöhen Erinnerungswerte und senken Lead-Kosten – sofern Compliance-Vorgaben eingehalten werden. Checkliste und Praxisbeispiele zeigen Finanz- und Nachfolgeplanern, wie sie kreative Kampagnen rechtskonform einsetzen und so echte Mandantenkontakte generieren. Profitieren letztlich Kunden, Berater und die Gesellschaft.

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