Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Über den in der Zukunft liegenden Tod und das Sterben reden wir nicht gern. Wir haben…
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
In diesem Web-Seminar beleuchten wir den Übergang von provisionsbasierten Modellen zur Honorarberatung. Die Teilnehmer erhalten wertvolle…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere
Provokantes Marketing schafft Aufmerksamkeit für das verdrängte Thema Altersvorsorge. Humorvolle Claims nach Sixt-Vorbild öffnen Beratungsfenster, erhöhen Erinnerungswerte und senken Lead-Kosten
Ein strukturiertes Rahmenkonzept für Finanzprofis, das systematisch von defensiver Absicherung über offensive Vorausplanung und aggressive Vermögensoptimierung bis zur progressiven Nachlassplanung
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Deutsche Jugendliche ziehen mit 23,9 Jahren aus – 2,3 Jahre früher als der EU-Durchschnitt. Diese frühe Eigenständigkeit reduziert die Sparfähigkeit erheblich und stellt Finanzplaner vor neue Herausforderungen. Präventive Familienberatung und strategische Nutzung der “Hotel Mama”-Phase werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren in der modernen Vermögensplanung.
Gewinne aus dem Verkauf von Kunstwerken sind nur bei Einhaltung der Spekulationsfrist steuerfrei. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen dabei Nutzungsart, Haltedauer und Verkaufsfrequenz beachten – sonst drohen Steuerpflicht oder sogar Gewerblichkeit. Der Beitrag erklärt Fristen, Fallstricke und gibt praxisnahe Tipps für die Beratung.
Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere Motivationen verstehen und Visionen entwickeln, die über finanzielle Zahlen hinausgehen. Der Beratungsprozess wird somit zum strategischen Lebensbegleiter, der nicht nur Vermögen verwaltet, sondern echte Lebensziele realisiert.
Ist ein zerrissenes Testament im Schließfach noch gültig? Das OLG Frankfurt entschied: Nein! Das Zerreißen gilt als wirksamer Widerruf – selbst wenn das Testament aufbewahrt wurde. Die gesetzliche Erbfolge greift. Für Vermögensplaner ein wichtiger Präzedenzfall mit weitreichenden Konsequenzen für die Nachlassplanung.
Provokantes Marketing schafft Aufmerksamkeit für das verdrängte Thema Altersvorsorge. Humorvolle Claims nach Sixt-Vorbild öffnen Beratungsfenster, erhöhen Erinnerungswerte und senken Lead-Kosten – sofern Compliance-Vorgaben eingehalten werden. Checkliste und Praxisbeispiele zeigen Finanz- und Nachfolgeplanern, wie sie kreative Kampagnen rechtskonform einsetzen und so echte Mandantenkontakte generieren. Profitieren letztlich Kunden, Berater und die Gesellschaft.
Ein strukturiertes Rahmenkonzept für Finanzprofis, das systematisch von defensiver Absicherung über offensive Vorausplanung und aggressive Vermögensoptimierung bis zur progressiven Nachlassplanung führt – für eine ganzheitliche, mandantenorientierte Vermögensberatung mit nachhaltigem Erfolg.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
