Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Die Erkenntnisse aus der „Behavioral Finance“ Forschung finden langsam ihren Weg in die Kundenberatung. Die Wissenschaft…
Das Online-Seminar „Präsentationen, die begeistern und überzeugen“ richtet sich an Teilnehmer, die ihre PowerPoint-Präsentationen auf das…
Über den in der Zukunft liegenden Tod und das Sterben reden wir nicht gern. Wir haben…
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Rückschläge sind keine Niederlagen, sondern Lehrmeister. Der Beitrag zeigt, warum Lernen aus Fehlern für Finanz- und Nachfolgeplaner entscheidend ist: Es
Weitblick entsteht aus Struktur, nicht aus Zufall. Der Beitrag zeigt, warum Finanz- und Nachfolgeplanung ein starkes Fundament braucht – rechtlich
Die größte Vermögens- und Unternehmensübergabe unserer Zeit erfordert mehr als Paragrafen. Zuhören, Schweigen und Verstehen werden zur entscheidenden Haltung für
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Immer mehr Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren arbeiten – 13 % laut Statistisches Bundesamt (2024) – und mit der Aktivrente ab 2026 wird ihr Erwerbs-Potenzial explizit gefördert. Für Finanz- und Nachfolgeplaner sowie Akteure in der Generationenberatung eröffnen sich dadurch neue Handlungsfelder in Vorsorge, Erwerb und Unternehmensnachfolge.
Unternehmensnachfolge ist kein Punkt, sondern ein Prozess. Im IFFUN-WebSeminar mit Ulf Gibhardt erfuhren Berater:innen, warum frühzeitige Planung, Teamarbeit und klare Kommunikation über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Ein praxisnaher Einblick in rechtliche, steuerliche und menschliche Aspekte der Nachfolge – mit Blick auf Zukunft und Werte.
Destatis meldet für Oktober 2025 eine vorläufige Inflationsrate von 2,3 Prozent. Die Kerninflation liegt bei 2,8 Prozent, getrieben von Dienstleistungen (+3,5 %). Energie entlastet (−0,9 ), Nahrungsmittel moderat (+1,3 %). Für Finanz- und Nachfolgeplaner: Kaufkraft sichern, Cash-Management anpassen, Verträge indexieren, Portfolios robust strukturieren. Anleihen staffeln, Dienstleistungskosten fortschreiben, Stresstests konsequent durchführen. Jetzt.
Der Fall Traunstein zeigt, wie leicht Testamente gefälscht werden können. Der Beitrag analysiert rechtliche Risiken, aktuelle Entwicklungen und zeigt, wie Nachfolgeplaner Fälschungen durch notarielle und digitale Sicherung wirksam verhindern.
Das gesetzliche Ehegattenerbrecht besteht bis zur rechtskräftigen Scheidung fort – mit weitreichenden Folgen für Pflichtteil, Zugewinn und Vermögensplanung. Der Beitrag zeigt, wie Finanz- und Nachfolgeplaner in Scheidungsphasen rechtliche Risiken erkennen und durch klare Gestaltungsklauseln steuern können.
Das BFH-Urteil II R 28/22 schafft neue Klarheit für Nachfolgeplaner: Die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer beginnt erst mit der gerichtlichen Feststellung der Erbenstellung – ein entscheidender Faktor für Fristenmanagement und Compliance.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
