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StrategieKompass - ganzheitliche Beratung richtig umsetzen

Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute, die ihre Beratungsprozesse in den Bereichen Trennung und Scheidung auf das nächste Level bringen möchten.

StrategieKompass 2025

Ganzheitliche Beratung sinnvoll gedacht

Referenten
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Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker

Stunden Fachinhalt
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Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier

Aktive Teilnehmer
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Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung

Unsere Themen in 2025

Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung im Wandel: Trends, Herausforderungen und Chancen

Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Selbstständigkeit als Finanzplaner

Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung neu gedacht: Klarheit statt Komplexität

Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Big Tickets – Herausforderungen und Chancen großer Vermögenszuflüsse

„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.

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Immobilien in der Nachfolgeplanung: Potenzial und Stolpersteine

Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.

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Bisherige Web-Seminare zu Kommunikation und Marketing

Aktuelle Beiträge zu „Kommunikation und Marketing“

Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.

Die Kunst der echten Zielfindung: Vom “Was” zum “Warum” in

Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere

Provokation trifft Pension: Warum mutiges Marketing in der Finanz- und

Provokantes Marketing schafft Aufmerksamkeit für das verdrängte Thema Altersvorsorge. Humorvolle Claims nach Sixt-Vorbild öffnen Beratungsfenster, erhöhen Erinnerungswerte und senken Lead-Kosten

Die 4-Ebenen-Finanzplanungspyramide: Strukturelle Rahmenkonzeption für die ganzheitliche Vermögensberatung

Ein strukturiertes Rahmenkonzept für Finanzprofis, das systematisch von defensiver Absicherung über offensive Vorausplanung und aggressive Vermögensoptimierung bis zur progressiven Nachlassplanung

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Fisch in Glühbirne auf dunklem Hintergrund

Steuerliche Nachlasspflichten

Nach dem Tod eines Mandanten übernehmen Erben komplexe steuerliche Pflichten des Verstorbenen. Dieser umfassende Leitfaden für Finanz- und Nachfolgeplaner zeigt systematisch alle Aspekte auf: von Abgabefristen und Wahlrechten bis zu versteckten Erstattungspotenzialen. Mit praktischer Checkliste und aktuellen Rechtsgrundlagen für die professionelle Nachlassbetreuung.

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Hand zieht goldene Schachfigur auf Brett

Familienstiftungen in der professionellen Nachfolgeplanung: Terminologie, Struktur und strategische Umsetzung

**Teaser:**

Die vier Schlüsselbegriffe der Familienstiftung – einklagbarer Rechtsanspruch, Grundstockvermögen, Stiftungsaufsicht und Werterhaltungskonzept – erfordern präzise Beratung. Das Drei-Ebenen-Modell systematisiert Zweck, Vermögen und Erwartungsmanagement. Aktuelle Rechtsentwicklungen, steuerliche Optimierung und eine praxisorientierte Checkliste unterstützen Finanz- und Nachfolgeplaner bei der professionellen Mandantenberatung zur generationenübergreifenden Vermögenssicherung.

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