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StrategieKompass - ganzheitliche Beratung richtig umsetzen

Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute, die ihre Beratungsprozesse in den Bereichen Trennung und Scheidung auf das nächste Level bringen möchten.

StrategieKompass 2025

Ganzheitliche Beratung sinnvoll gedacht

Referenten
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Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker

Stunden Fachinhalt
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Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier

Aktive Teilnehmer
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Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung

Unsere Themen in 2025

Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung im Wandel: Trends, Herausforderungen und Chancen

Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Selbstständigkeit als Finanzplaner

Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung neu gedacht: Klarheit statt Komplexität

Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Big Tickets – Herausforderungen und Chancen großer Vermögenszuflüsse

„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Immobilien in der Nachfolgeplanung: Potenzial und Stolpersteine

Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.

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Bisherige Web-Seminare zu Kommunikation und Marketing

Aktuelle Beiträge zu „Kommunikation und Marketing“

Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.

Finanzielle Kommunikation in der Partnerschaft: Ein Schlüsselfaktor für langfristigen Erfolg

Ein offener und ehrlicher Umgang mit finanziellen Fragen ist für Paare essenziell, um eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zu gewährleisten.

Warum das Einholen von Ratschlägen effektiver ist als Feedback

Erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert mehr als nur Feedback – sie lebt vom aktiven Einholen von Ratschlägen. Dieser Beitrag zeigt,

Erfolgreiche Standortverlegung in der Finanzberatung: Kommunikation, Digitalisierung und rechtliche Rahmenbedingungen

Ein Standortwechsel stellt Finanz- und Nachfolgeplaner vor Herausforderungen, bietet aber auch Chancen. Erfolgsfaktoren sind eine transparente Kommunikation, der Einsatz digitaler

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Einfarbiges türkis Hintergrundaquarell

So finden Sie die Präsentationen im Intranet

In diesem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wo genau Sie die Präsentationen zu unseren Kursen finden und wie Sie diese ganz einfach herunterladen können. Schauen Sie rein – es dauert nur eine Minute und spart Ihnen langes Suchen! 🎥

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Zwei ältere Männer trinken draußen Bier.

Finanzielle Planung für den Ruhestand: Strategien für eine sichere Zukunft

Eine sichere Ruhestandsplanung erfordert frühzeitige Strategien zur Absicherung des Lebensstandards. Steigende Lebenserwartung, Inflation und Gesundheitskosten beeinflussen den Finanzbedarf erheblich. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten Rentenlücken analysieren, steuerliche Vorteile nutzen und flexible Vorsorgemodelle entwickeln, um Mandanten optimal auf den Ruhestand vorzubereiten. Dieser Beitrag liefert praxisnahe Lösungen und Checklisten.

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Goldene Schachfiguren auf dem Brett

Aktuelle Finanz- und Nachfolgetrends im deutschsprachigen Raum

Die Finanz- und Nachfolgeplanung steht vor einem Umbruch: Digitalisierung, ESG-Investments, Unternehmensnachfolge und Inflationsschutz fordern neue Strategien. Der Beitrag zeigt aktuelle Trends, praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsschritte für Berater auf – inklusive Checklisten und rechtlicher Hinweise für eine zukunftssichere Mandantenbetreuung im deutschsprachigen Raum.

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Tafel mit Kreide gezeichneten Sprechblasen

Warum das Einholen von Ratschlägen effektiver ist als Feedback

Erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert mehr als nur Feedback – sie lebt vom aktiven Einholen von Ratschlägen. Dieser Beitrag zeigt, warum zukunftsgerichtete Fragen Mandanten stärker einbinden, die Beratung verbessern und Vertrauen aufbauen. Mit praxisnahen Beispielen und einer Checkliste bietet er wertvolle Impulse für Finanz- und Nachfolgeplaner.

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Hände bauen Holzhaus mit Herzsymbol

Pflegebedürftigkeit und Regress ab 2025

Die Pflegereform 2025 verschärft den Zugriff auf verschenktes Vermögen: Pflegegrad 3 löst automatisch Regressprüfungen aus, Beschenkte tragen die Beweislast, und das Schonvermögen wird gedeckelt. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen Schenkungen künftig sorgfältiger dokumentieren und absichern, um Rückforderungen durch Sozialhilfeträger zu vermeiden. Jetzt informiert handeln.

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StrategieKompass

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