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StrategieKompass - ganzheitliche Beratung richtig umsetzen

Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute, die ihre Beratungsprozesse in den Bereichen Trennung und Scheidung auf das nächste Level bringen möchten.

StrategieKompass 2025

Ganzheitliche Beratung sinnvoll gedacht

Referenten
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Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker

Stunden Fachinhalt
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Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier

Aktive Teilnehmer
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Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung

Unsere Themen in 2025

Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung im Wandel: Trends, Herausforderungen und Chancen

Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Selbstständigkeit als Finanzplaner

Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Finanzplanung neu gedacht: Klarheit statt Komplexität

Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Big Tickets – Herausforderungen und Chancen großer Vermögenszuflüsse

„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.

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Kompass mit Zahnrädern und Grafiken, symbolisiert Planung.

Immobilien in der Nachfolgeplanung: Potenzial und Stolpersteine

Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.

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Bisherige Web-Seminare zu Kommunikation und Marketing

Aktuelle Beiträge zu „Kommunikation und Marketing“

Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.

Schwierige Mandantengespräche – professioneller Umgang mit sensiblen Themen

Professionelle Nachfolgeplanung scheitert oft an emotionsgeladenen Gesprächen. Der Beitrag zeigt, wie fünf Kommunikationsprinzipien und das SIVA-Modell Klarheit, Empathie und Struktur

BGH-Urteil: Notarielle Schenkung trotz Beurkundung sittenwidrig

Das BGH-Urteil enthüllt: Notarielle Schenkungen können sittenwidrig sein, wenn eine Zwangslage ausgenutzt wird. Im Fall eines 95-jährigen Großvaters verhinderte ein

Die Kunst der echten Zielfindung: Vom “Was” zum “Warum” in

Die Finanzplanung befindet sich im Wandel: Weg von rein zahlenbasierten Zielen, hin zu einer zielorientierten, wertegetriebenen Beratung. Berater müssen tiefere

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Mann mit Schlüssel vor Zahnrädern und Grafiken

Vorzeitiger Ruhestand: Steueroptimierte Finanzstrategien für die Beratungspraxis

Bereits 40 Prozent der Neurentner gehen vorzeitig in Ruhestand. Steueroptimierte Finanzstrategien ermöglichen vermögenden Mandanten den frühen Ausstieg ohne Einbußen. Durch geschickte Nutzung der Drei-Schichten-Struktur, zeitliche Staffelung von Auszahlungen und strategische Portfolioallokation lassen sich erhebliche Steuervorteile realisieren. Professionelle Beratung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

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Mann überprüft seinen Steuerbescheid am Tisch.

Steuerfalle Elterngeld: Wer nicht plant, zahlt – und wundert sich

Elterngeld gilt als steuerfrei – doch der Progressionsvorbehalt macht es zur versteckten Steuerfalle. Der Beitrag zeigt, wie scheinbar harmlose Zuschüsse zu Nachzahlungen von Tausenden Euro führen können – und warum professionelle Planung für Mandanten unerlässlich ist. Wer nicht plant, zahlt – und wundert sich.

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Beraterwissen

Familien-KG als Nachfolgeinstrument für Wertpapiervermögen

Ein Unternehmer parkt 15 Mio. € in Wertpapieren – doch wie gelingt eine steueroptimierte Nachfolge ohne Kontrollverlust? Die Familien-KG bietet eine rechtssichere Lösung: Sie ermöglicht Vermögensübertragungen unter Nutzung von Freibeträgen, schützt Minderjährige und erhält die Kontrolle beim Senior. Ein praxisnahes Modell für Berater.

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StrategieKompass

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