Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
„Was du heute kannst, besorgen, das geht sicher prima morgen.“ Aufschieberitis [oder extremes Aufschieben] verhindert so…
Noch immer gilt die Finanzbranche als Männerdomäne und ist im aktuellen Branchenumfeld zu beobachten. Kurz gesagt:…
Über den in der Zukunft liegenden Tod und das Sterben reden wir nicht gern. Wir haben…
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Der Beitrag zeigt, wie fünf typische Beratungsfehler Mandate ausbremsen – und wie Planer mit Triggern, Onboarding, Segmentierung und Follow-ups Prozessqualität,
Rückschläge sind keine Niederlagen, sondern Lehrmeister. Der Beitrag zeigt, warum Lernen aus Fehlern für Finanz- und Nachfolgeplaner entscheidend ist: Es
Weitblick entsteht aus Struktur, nicht aus Zufall. Der Beitrag zeigt, warum Finanz- und Nachfolgeplanung ein starkes Fundament braucht – rechtlich
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Ab 2035 ist jeder vierte Deutsche im Rentenalter – die Babyboomer gehen in Rente. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft dramatisch, der Altersquotient steigt auf bis zu 61 Rentner pro 100 Erwerbstätige. Für Finanz- und Nachfolgeplaner bedeutet dies: Private Vorsorge wird existenziell, Versorgungslücken erreichen 30-50 Prozent des Einkommens.
Das OLG Frankfurt bestätigt, dass ein sogenanntes „Württembergisches Testament“ — Nießbrauch für den überlebenden Ehepartner + Bestellung desselben als Testamentsvollstrecker — grundsätzlich wirksam ist. Eine Entlassung aus dem Amt erfordert eine konkrete grobe Pflichtverletzung. Für die Nachfolgeplanung eröffnet das Urteil mehr Spielräume — bei klarer Dokumentation und sorgfältiger Gestaltung von Testament und Nachlassverwaltung.
Steuerpflichtige stehen vor einem stürmischen Reformwinter: Entfernungspauschale rauf, Mobilitätsprämie entfristet, Ehrenamt gestärkt, Krypto und Immobilien stärker im Fokus. Im IFFUN-Webseminar „Quo vadis Steuerplanung 2025“ zeigte Steuerberater Sascha Matussek, wo Chancen liegen – und warum jetzt Timing und Dokumentation über bares Geld entscheiden. Praxisnahe Beispiele erleichtern die strategische Planung 2026 spürbar.
Die EuGH-Entscheidung von 2025 bestätigt die steuerliche Ungleichbehandlung ausländischer Familienstiftungen. Für die Praxis entscheidend sind Begünstigtenkreis, Vermögensstruktur und langfristige Steuerzyklen. Auslandsstiftungen bleiben nutzbar – jedoch nicht über steuerliche Vorteile, sondern durch strukturelle und internationale Flexibilität.
Das BFH-Urteil X R 1/24 verändert die Ruhestandsmigration grundlegend. Wird eine Rente im Ausland nicht tatsächlich besteuert, greift die Rückfallklausel – Deutschland besteuert voll. Finanzplaner müssen internationale Altersbezüge neu bewerten und Fehleinschätzungen konsequent vermeiden.
Heike Junge-Rappenberg zeigt auf dem 5. Wissensforum Heilberufe, warum der Praxiswert maßgeblich von EBM-, GOÄ- und IGeL-Abrechnung abhängt. Anhand von Honorarbescheiden, Entbudgetierung und GOÄ neu erläutert sie, wie Abgeber, Übernehmer, Team und Patienten von professioneller Abrechnung profitieren – und wie sie Praxisnachfolgen wirtschaftlich tragfähig macht.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
