Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
In diesem Web-Seminar beleuchten wir den Übergang von provisionsbasierten Modellen zur Honorarberatung. Die Teilnehmer erhalten wertvolle…
Es gibt ihn, den Unterschied zwischen Tun und professionellem Tun. Der Unterschied ist der Anspruch Ihrer…
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Ein offener und ehrlicher Umgang mit finanziellen Fragen ist für Paare essenziell, um eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zu gewährleisten.
Erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert mehr als nur Feedback – sie lebt vom aktiven Einholen von Ratschlägen. Dieser Beitrag zeigt,
Ein Standortwechsel stellt Finanz- und Nachfolgeplaner vor Herausforderungen, bietet aber auch Chancen. Erfolgsfaktoren sind eine transparente Kommunikation, der Einsatz digitaler
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In diesem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wo genau Sie die Präsentationen zu unseren Kursen finden und wie Sie diese ganz einfach herunterladen können. Schauen Sie rein – es dauert nur eine Minute und spart Ihnen langes Suchen! 🎥
Eine sichere Ruhestandsplanung erfordert frühzeitige Strategien zur Absicherung des Lebensstandards. Steigende Lebenserwartung, Inflation und Gesundheitskosten beeinflussen den Finanzbedarf erheblich. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten Rentenlücken analysieren, steuerliche Vorteile nutzen und flexible Vorsorgemodelle entwickeln, um Mandanten optimal auf den Ruhestand vorzubereiten. Dieser Beitrag liefert praxisnahe Lösungen und Checklisten.
Die Finanz- und Nachfolgeplanung steht vor einem Umbruch: Digitalisierung, ESG-Investments, Unternehmensnachfolge und Inflationsschutz fordern neue Strategien. Der Beitrag zeigt aktuelle Trends, praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsschritte für Berater auf – inklusive Checklisten und rechtlicher Hinweise für eine zukunftssichere Mandantenbetreuung im deutschsprachigen Raum.
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Erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert mehr als nur Feedback – sie lebt vom aktiven Einholen von Ratschlägen. Dieser Beitrag zeigt, warum zukunftsgerichtete Fragen Mandanten stärker einbinden, die Beratung verbessern und Vertrauen aufbauen. Mit praxisnahen Beispielen und einer Checkliste bietet er wertvolle Impulse für Finanz- und Nachfolgeplaner.
Die Pflegereform 2025 verschärft den Zugriff auf verschenktes Vermögen: Pflegegrad 3 löst automatisch Regressprüfungen aus, Beschenkte tragen die Beweislast, und das Schonvermögen wird gedeckelt. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen Schenkungen künftig sorgfältiger dokumentieren und absichern, um Rückforderungen durch Sozialhilfeträger zu vermeiden. Jetzt informiert handeln.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
