Es gibt keine einheitliche Definition für den Bereich Finanzplanung, hier exemplarisch einige Begrifflichkeiten:

  • Vermögensstrukturberatung/-analyse
  • Private Finanzanalyse
  • Vermögensplan/-planung
  • Wirtschaftsbilanz
  • Vermögens- und Finanzplanung

Im Wissensforum Finanzplanung möchten wir eine Übersicht der Definitionen geben, aber auch interessante Informationen zur Lösung von (komplexen) Kundensituationen liefern.

Newsletter Juni der Bayerischen Ärzteversorgung online

Vor wenigen Tagen wurde der Newsletter zur Verfügung gestellt, folgenden Inhalt hat er: Kenngrößen 2019 Erweiterte „Mütterrente“ Sonderausgabenabzug 2019 Information vor Ort Gestaltungsoptionen für den Ruhestand Hier findet Ihr den Newsletter.

vorläufige Geschäftszahlen der Bayerischen Ärzteversorgung

Die wichtigsten vorläufigen Zahlen der Geschäftsentwicklung für das Jahr 2018 haben folgende Werte erreicht: Mitglieder (Aktive)* 94.677   Ärzte 74.213   Zahnärzte 11.984   Tierärzte 8.480   Versorgungsempfänger 37.253   Altersruhe 27.431   Berufsunfähigkeit 1.023   Witwen und Witwer 7.243   Waisen 1.270   Sonstige Unterhaltsempfänger 286   Beiträge 1.316,0 (Mio.€) Versorgungsleistungen 1.043,1 (Mio.€) Kapitalanlagen […]

Hallo und ein herzliches Willkommen auf dieser Seite. Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich für die Finanz- und Erbschaftsplanung interessiert.

Wir möchten hier Informationen, Ideen und Strategien zur Finanz- und Erbschaftsplanung zusammenstellen um der Idee (die dahinter steckt) zusätzlichen Auftrieb in der Beratungslandschaft zu geben.

In den vergangenen Jahren mussten die Finanz- und Erbschaftsplaner viel Zeit mit der komplizierten Suche nach Antworten auf komplexe Kundensituationen in diversen Online-Medien zu finden.  Es bedurfte viel, um Fakten, Informationen und Recherchen aus den unterschiedlichsten Quellen zusammenzufügen und die unnötigen Informationen herauszufiltern, um zu den besten Ideen zu gelangen.

Wir möchten verstreute Informationen sammeln und sie alle auf eine organisierte, gut recherchierte und umsetzbare Weise zusammenzubringen.

Aus diesem Grund wurde diese Internet-Seite ins Leben gerufen. Als Möglichkeit eine Plattform für gebündeltes Wissen zu entwicklen, die jedem Einzelnen sachkundige und durchdachte Informationen zur Verfügung stellt. Andererseits aber auch um Impulse oder Ideen in den Raum  zu stellen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Weiterentwicklung dieser Plattform mit Ihnen und Ihren Rückmeldungen.

Für den ersten Schritt haben wir uns für drei Themengebiete entschieden, in denen sich stetig die Datenbanken füllen sollen.