„Viele Menschen sind sich über die eingeschlagene Richtung beim Vermögensaufbau überhaupt nicht im Klaren. Keine Schule oder Universität lehrt ihnen die Ziele und Methoden privater Finanzplanung.“ Bernd Katzenstein

Im Wissensforum Finanzplanung möchten wir eine Übersicht der Definitionen geben, aber auch interessante Informationen zur Lösung von (komplexen) Kundensituationen liefern.

Wir möchten hier Informationen, Ideen und Strategien zur Finanz- und Erbschaftsplanung zusammenstellen um der Idee (die dahinter steckt) zusätzlichen Auftrieb in der Beratungslandschaft zu geben.

In den vergangenen Jahren mussten die Finanz- und Erbschaftsplaner viel Zeit mit der komplizierten Suche nach Antworten auf komplexe Kundensituationen in diversen Online-Medien zu finden.  Es bedurfte viel, um Fakten, Informationen und Recherchen aus den unterschiedlichsten Quellen zusammenzufügen und die unnötigen Informationen herauszufiltern, um zu den besten Ideen zu gelangen.

Wir möchten verstreute Informationen sammeln und sie alle auf eine organisierte, gut recherchierte und umsetzbare Weise zusammenzubringen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Weiterentwicklung dieser Plattform mit Ihnen und Ihren Rückmeldungen.

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