Dan Atkinson: Die Finanzplanung ist in vollem Gange.

Wenn der Juni in den Juli übergeht, haben wir nicht nur den Höhepunkt des Sommers vor uns, sondern auch den Amazon Prime Day – so groß, dass er 2 Tage lang ist! Ich bin sicher, dass es ein paar Schnäppchen geben wird und wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen, könnte es eine gute Zeit zum […]

Estate Planning Event von FPSB und FAZ Fachverlag: Praxisbeispiel unterstreicht Bedeutung einer frühzeitigen Nachfolgeplanung für Unternehmer

Frankfurt/Main, 20. Mai 2019 – Die Veranstaltung des FPSB Deutschland und des FAZ- Fachverlags Frankfurt Business Media unter dem Motto „Estate Planning für Unternehmer – Finanzplanung frühzeitig zu Ende gedacht“ hat nochmals die enorme Bedeutung einer frühzeitigen und gut durchdachten Nachfolgeplanung verdeutlicht. „Die Resonanz darauf zeigt, dass dieses Thema eines ist, dass die Firmeninhaber hierzulande […]

Newsletter Juni der Bayerischen Ärzteversorgung online

Vor wenigen Tagen wurde der Newsletter zur Verfügung gestellt, folgenden Inhalt hat er: Kenngrößen 2019 Erweiterte „Mütterrente“ Sonderausgabenabzug 2019 Information vor Ort Gestaltungsoptionen für den Ruhestand Hier findet Ihr den Newsletter.

Preismodelle für Finanzberater und die Macht der „kostenlosen“ Finanzplanung

Im deutschprachigen Raum besteht immer noch die Sichtweise, dass eine „kostenlose“ Finanzplanung nichts wert sein kann. Wenn wir als Berater wirklich möchten, dass die Verbraucher unsere Finanzplanung wertschätzen, so ist landläufig die Meinung vorhanden, dass diese bepreist werden muss. Im Buch von Autor Chris Anderson „Free: The Future of a Radical Price“ wird zum Ausdruck […]

Was würden Sie mit Ihrer Zeit machen, wenn Sie als Finanzberater produktiver sein könnten?

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Research-Abteilung von Kitces seine erste Studie, die sich mit folgendem Thema beschäftigte: „Wie verbringen Finanzberater tatsächlich Ihre Zeit?“ Die Studie ergab, dass Finanzberater im Schnitt etwa 43 Stunden pro Woche arbeiten, doch bei der Addition der Zeit für alle kleinen Dinge des Alltags stellte sich heraus, dass die Arbeitszeit auf […]

vorläufige Geschäftszahlen der Bayerischen Ärzteversorgung

Die wichtigsten vorläufigen Zahlen der Geschäftsentwicklung für das Jahr 2018 haben folgende Werte erreicht: Mitglieder (Aktive)* 94.677   Ärzte 74.213   Zahnärzte 11.984   Tierärzte 8.480   Versorgungsempfänger 37.253   Altersruhe 27.431   Berufsunfähigkeit 1.023   Witwen und Witwer 7.243   Waisen 1.270   Sonstige Unterhaltsempfänger 286   Beiträge 1.316,0 (Mio.€) Versorgungsleistungen 1.043,1 (Mio.€) Kapitalanlagen […]

Verzinsung der Lebensversicherung bleibt konstant

Die Talfahrt der letzten Jahre bei der laufenden Verzinsung von kapitalbildenden Versicherungsprodukten ist nach aktuellen Mitteilungen vorerst gestoppt. Die Mehrzahl der Versicherer hält die Verzinsung für Ihre Kunden stabil, einige wenige erhöhen diesen Wert im Kalenderjahr 2019. Die vergangenen Jahre hatten für Finanzplaner in Gesprächen mit den Kunden über bestehende kapitalbildende Versicherungen wenig hoffnungsvolle Informationen. […]

Konferenzen in 2019

Die Notwendigkeit, sich ständig weiterzubilden, ist für jeden, der professionelle Dienstleistungen anbietet, die Realität. Da der Wissensbestand eines Berufsstandes wächst und sich mit kontinuierlicher Forschung und Entdeckungen, neuen Produkten und Lösungen und neuen Best Practices weiterentwickelt, müssen selbst die besten Fachleute ihre Kenntnisse und Fähigkeiten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Die zertifizierten Mitglieder der einzelnen […]