Quick-Wins der Finanzplanung

Die Kunst der Finanzplanung ist weit mehr als nur ein Instrument zur Budgetierung oder Vermögensverwaltung. Sie ist ein fundamentaler Baustein für den langfristigen Erfolg – sowohl für Verbraucher als auch für Anbieter. Marcel Reyers, der stellvertretende Vorsitzende des FPSB Deutschland e.V., liefert in seinem jüngsten Vortrag wertvolle Einblicke in die Welt der Finanzplanung.

Der Mehrwert der Finanzplanung

Warum ist Finanzplanung so entscheidend? Neben den offensichtlichen Vorteilen wie einer verbesserten finanziellen Gesundheit und der Erreichung langfristiger Ziele, bietet die Finanzplanung auch einen einzigartigen Mehrwert für Anbieter. Exklusive Dienstleistungen in diesem Bereich können nicht nur erhebliche Honorare generieren, sondern auch die Kundenbindung stärken und somit den Life-Time-Value einer Kundenbeziehung erhöhen.

Finanzplanerische Anknüpfungspunkte

Im Rahmen seines Vortrags hebt Reyers wichtige finanzplanerische Anknüpfungspunkte hervor. Er diskutiert, wie durch strategische Finanzplanung der Share-of-Wallet in der Kundenbeziehung gesteigert werden kann.

🎥 Im Video: Marcel Reyers im Gespräch

Marcel Reyers teilt seine Expertise in einem Video, in dem er die folgenden drei Fragen beantwortet:

  1. Was sind die wesentlichen Vorteile einer ganzheitlichen und systematischen Finanzplanung für Verbraucher?
  2. Wie können Anbieter durch Finanzplanung den Wert ihrer Kundenbeziehungen steigern?
  3. Was sind die Quick-Wins, die sowohl Verbraucher als auch Anbieter von einer effektiven Finanzplanung erwarten können?

Einladung zur Diskussion

Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema zu teilen. Welche Vorteile sehen Sie in einer ganzheitlichen und systematischen Finanzplanung? Wie hat sich Ihre Sicht auf Finanzen durch strategische Planung verändert?

h_krischke
Author: h_krischke

Seit Oktober 2018 bin ich bei der DZ PRIVATBANK S.A. tätig, berate vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen auf die strategische und systematische Planung zur Verwaltung und Steigerung des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens. Im Oktober 2021 habe ich das Netzwerk IFFUN UG - Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung gegründet, mit dem Ziel fachliche Impulsvorträge zur Wissensvermittlung zu ermöglichen. Seit Juni 2023 bin ich im FPSB Deutschland e.V. als Schatzmeister tätig und gemeinsam mit den Vorstandskollegen bestrebt, dem Ansehen der privaten Finanzplanung vermehrt Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

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