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Wie Finanzplaner helfen können, alle Teile eines Finanzplans zu vereinheitlichen

Ein Finanzplan gibt den Kunden in Zeiten der Unsicherheit Sicherheit. Wenn Sie das Finanzmanagement, die Asset Protection, die Ruhestandsplanung und die Nachlassplanung miteinander verbinden, können Ihre Kunden sich besser auf die Zukunft vorbereiten und optimistisch bleiben, die identifizierten langfristigen Ziele zu erreichen.

Jedes Jahr ändern sich einige Dinge in Ihrem Leben, unabhängig davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt.

Ihre Kunden kommen beruflich voran, die Kinder und Eltern werden älter, das Nettovermögen ändert sich und es bestehen mehr finanzielle Möglichkeiten. Um Ihre Kunden und deren Familie zu schützen, müssen Sie helfen den Versicherungsschutz regelmäßig zu überprüfen.

Ihr Finanzplaner ist prädestiniert, etwaige Lücken im derzeitigen Finanzplan der Kunden zu erkennen. 

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Author: h_krischke

Seit Oktober 2018 bin ich bei der DZ PRIVATBANK S.A. tätig, berate vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen auf die strategische und systematische Planung zur Verwaltung und Steigerung des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens. Im Oktober 2021 habe ich das Netzwerk IFFUN UG - Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung gegründet, mit dem Ziel fachliche Impulsvorträge zur Wissensvermittlung zu ermöglichen. Seit Juni 2023 bin ich im FPSB Deutschland e.V. als Schatzmeister tätig und gemeinsam mit den Vorstandskollegen bestrebt, dem Ansehen der privaten Finanzplanung vermehrt Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

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