Der Notfall-Planer als Schlüssel zur Kundenbindung

Finanzberater entdecken neue Wege, Verantwortung und Vertrauen zu verbinden

Wenn ein Kunde plötzlich ausfällt, ist oft nicht nur das Vermögen betroffen, sondern auch das Vertrauen. Beim IFFUN-Webinar „Der Notfall-Planer als Schlüssel zur Kundenbindung“ am 7. Oktober 2025 zeigte Finanzplaner Marcel Reyers, wie professionelle Notfallplanung zur tragenden Säule stabiler Kundenbeziehungen wird – und warum sie weit über reine Dokumentenverwaltung hinausgeht. Moderiert wurde die Online-Veranstaltung von Henning Krischke aus dem IFFUN-Netzwerk.

Finanzplanung zu Ende gedacht

„Notfallplanung ist Finanzplanung zu Ende gedacht – und das schafft Vertrauen bei Kundinnen und Kunden“, betonte Reyers. Viele Mandantinnen und Mandanten wüssten zwar um die Risiken von Krankheit, Unfall oder Tod, schieben konkrete Regelungen aber vor sich her. Hier können Finanzberater aktiv werden – nicht nur als Produktvermittler, sondern als strukturierende Begleiter.

Im Mittelpunkt des Webinars stand der haptische Notfall-Planer, ein strukturiertes Arbeitsbuch, das persönliche Daten, Vollmachten, Versicherungen und Konten übersichtlich zusammenführt. Der physische Charakter sei, so Reyers, entscheidend: „Etwas in der Hand zu halten, schafft Verbindlichkeit – und Gesprächsanlässe, die digitale Tools oft nicht bieten.“

Praktische Erfahrungen und Stolpersteine

Anhand eines Praxisfalls („Witwe B.“) zeigte Reyers, wie fehlende Vorsorge ganze Familien belastet. Zugleich diskutierten die Teilnehmenden über Aufbewahrung, Bepreisung und White-Label-Optionen. Viele Berater berichteten, dass sie den Planer im Beratungsgespräch nutzen, um emotionale Hemmschwellen abzubauen und gleichzeitig ihre eigene Dienstleistung zu profilieren.

Krischke fasste zusammen: „Kundenbindung entsteht dort, wo Berater über reine Finanzthemen hinaus Verantwortung übernehmen. Der Notfall-Planer bietet dafür eine ideale Struktur.“

Hintergrund: Ein wachsender Markt

Laut der Deutschen-Bank-Studie „Erben & Vererben 2024“ erwarten über 40 Prozent der Befragten eine aktive Unterstützung ihrer Berater bei Nachlass- und Notfallfragen. Die Generation 50+ verfügt über hohes Vermögen, sucht jedoch zunehmend ganzheitliche Betreuung. Hier öffnet sich ein Zukunftsfeld, das Kompetenz und Einfühlungsvermögen gleichermaßen verlangt.

IFFUN positioniert sich mit dem Format als Plattform für praxisnahe Weiterbildung in genau diesem Schnittfeld aus Finanzplanung, Nachfolge und Kommunikation.

Ausblick und nächste Schritte

Das IFFUN-Netzwerk kündigte an, das Thema in kommenden Seminaren weiter zu vertiefen – etwa zu digitalen Notfallakten und rechtlichen Schnittstellen. Teilnehmende können den Notfall-Planer über Marcel Reyers beziehen oder sich für Folgeveranstaltungen anmelden.

🗂️ Infokasten: Der Notfall-Planer in Kürze