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Tag: Finanzplan

Home>Finanzplan

Der einseitige Finanzplan: Fokussierte Beratung auf das Wesentliche

19. Oktober 2021 IFFUNLeave a comment

ZUSAMMENFASSUNGBei der Übergabe des "Finanzplans" haben die Berater ihren Kunden traditionell einen dicken, in Leder gebundenen, mit dem Firmenlogo geprägten, drei Zoll großen Ordner vorgelegt. Dies war nicht nur ein…

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