Zum neuen Jahr traten viele Gesetze in Kraft, die noch von der alten Regierung beschlossen wurden. Doch auch die Ampelkoalition hat einiges vor. Das müssen Unternehmer, Arbeitnehmer, Vermieter und Rentner…
Früh berät sich, wer vererben will
Deutsche vererben jährlich mehrere Hundert Milliarden Euro. Bei den Nachkommen ist das Erbe oft Grund für Zwist. Finanzberater können ihre Kunden beim Generationenmanagement unterstützen – und so wichtige Geschäftsansätze schaffen.…
Urteil: Darlehensgewährung an eine beherrschende Gesellschafterin als verdeckte Gewinnausschüttung
FG Münster, Urteil vom 09.06.2021 - 13 K 668/19 E Die Thematik der Darlehensausreichung unter fremdüblichen Bedingungen ist ein häufiges Gestaltungsmittel in der Beratungspraxis um einem Gesellschafter Liquidität zur Verfügung…
Urteil: Erben müssen Beerdigungskosten ersetzen
Wer den Auftrag erteilt, bezahlt die Rechnung - das gilt auch bei Bestattungen. Erben können aber auch dann in Anspruch genommen werden, wenn sie den Bestatter nicht selbst beauftragt haben.…
#FA Success Ep 261: Ersetzen der AUM-Gebühr durch eine komplexitätsbasierte Gebühr für (nur) die Zeit, die es wirklich braucht, mit Andrew Miller
ZUSAMMENFASSUNGWillkommen zurück zur 261. Folge des Financial Advisor Success Podcast! Mein Gast im heutigen Podcast ist Andrew Miller. Andrew ist der Gründer von OLIO, einer Finanzplanungsfirma mit Sitz in McLean,…
Erbschaften: „Wenn dem Vermögensberater Wissen fehlt, fliegt das auf“
Der Aufgabenbereich von Vermögensberatern beim Thema Erbe umfasst nur bestimmte Leistungen. Finanzprofessor Rolf Tilmes erklärt die Grenzen. ... weiterlesen auf procontra.de Quellen-Angabe: Bild von Hands off my tags! Michael Gaida…
Weg vom Bett ins Homeoffice gesetzlich unfallversichert (BSG)
Ein Beschäftigter, der auf dem morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett ins Homeoffice stürzt, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt ( BSG, Urteil v. 8.12.2021 - B 2 U 4/21 R). Sachverhalt und Verfahrensgang :…
MasterClass: Immobilien in der Nachfolgeplanung
In der MasterClass-Reihe des Private Banking Magazines hat Jörg Plesse über das Thema "Immobilien in der Nachfolgeplanung" referiert. Wir stellen die Videoaufzeichnung gerne nachstehend zur Verfügung. https://youtu.be/-3HZ5-BpWJI Quellen-Angabe: Bild von…
Das Modell der reinen Finanzplanung zum Aufbau eines nachhaltigen Beratungsunternehmens
ZUSAMMENFASSUNGDie Geschäftsmodelle der meisten Finanzberatungsunternehmen konzentrieren sich traditionell auf die Verwaltung der Anlageportfolios ihrer Kunden. Selbst für Unternehmen, die eine umfassende Finanzplanung anbieten, ist die Anlageverwaltung oft ein wichtiger -…
Die persönliche Inflationsrate wird aktuell von Mobilität und Energie besonders beeinflusst
Die persönliche Inflationsrate wird aktuell von Mobilität und Energiebesonders beeinflusst Persönlicher Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes zeigt Abweichungvon der allgemeinen Preisentwicklung WIESBADEN – Die Inflationsrate im November 2021, gemessen amVerbraucherpreisindex für…