Hilfe durch Finanzplanung

Finanzplanung kann Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele in verschiedenen Lebensphasen zu erreichen. Ein Finanzplaner kann einen Plan erstellen, um Ziele wie das Sparen für eine Anzahlung auf ein Haus oder die Finanzierung einer Hochzeit zu erreichen.

Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil der privaten Finanzplanung, bei dem ein Finanzplaner helfen kann, riskante Situationen zu erkennen und zu vermeiden, indem er verschiedene Lösungsansätze herausarbeitet und ggf. die Auswahl der notwendigen Produkte begleitet.

Er kann auch dazu beitragen, die Steuerlast zu reduzieren und sicherzustellen, dass Kunden die geltenden Steuervorschriften und -vorteile voll ausschöpfen. Durch die Anpassung der Finanzen im Laufe der Zeit, kann ein Finanzplaner sicherstellen, dass die Finanzen den Veränderungen im Leben eines Kunden entsprechen.

Insgesamt unterstützt die private Finanzplanung Kunden dabei, ihre finanzielle Zukunft zu sichern, ihre Ziele zu erreichen, Risiken zu minimieren, Steuern zu sparen und einen umfassenden Überblick über ihre Finanzen zu verschaffen.

h_krischke
Author: h_krischke

Seit Oktober 2018 bin ich bei der DZ PRIVATBANK S.A. tätig, berate vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen auf die strategische und systematische Planung zur Verwaltung und Steigerung des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens. Im Oktober 2021 habe ich das Netzwerk IFFUN UG - Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung gegründet, mit dem Ziel fachliche Impulsvorträge zur Wissensvermittlung zu ermöglichen. Seit Juni 2023 bin ich im FPSB Deutschland e.V. als Schatzmeister tätig und gemeinsam mit den Vorstandskollegen bestrebt, dem Ansehen der privaten Finanzplanung vermehrt Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

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