Eine Kopie ersetzt kein Testament

Erben & Vererben – Struktur statt Abrissbirne

In der Welt des Erbens und Vererbens gibt es immer wieder Fälle, die uns die Bedeutung klarer und rechtssicherer Regelungen vor Augen führen. Ein besonders lehrreiches Beispiel ist ein Fall, der vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe verhandelt wurde (Urteil vom 11.3.22, Az: 11 W 194/20). Hier hatte ein Erblasser ein handschriftliches Testament verfasst, das jedoch nach seinem Tod nicht mehr auffindbar war. Stattdessen wurde lediglich eine Kopie des Testaments gefunden. Doch eine Kopie kann ein Original nicht ersetzen – diese Lektion mussten die Betroffenen auf schmerzliche Weise lernen.

Der Fall: Ein verschwundenes Original

Der Erblasser hatte seinen Sohn in einem handschriftlichen Testament als Alleinerben eingesetzt. Doch das Originaltestament war so gut versteckt, dass es nach seinem Tod nicht mehr gefunden wurde. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass das Dokument nach seinem Tod absichtlich vernichtet wurde – etwa durch Feuer. Solche drastischen Maßnahmen sind keine Seltenheit, insbesondere wenn sich enterbte Familienmitglieder ungerecht behandelt fühlen und versuchen, ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit durchzusetzen. Dies ist besonders in Patchwork-Familien häufig der Fall, in denen die Vorstellungen von Gerechtigkeit oft weit auseinandergehen.

Die gefundene Kopie: Kein ausreichender Nachweis

Der potenzielle Erbe fand schließlich eine Kopie des Testaments in einer Plastiktüte in der Werkstatt des Verstorbenen. Er argumentierte, dass diese Kopie den Testierwillen des Erblassers nachweise. Doch das OLG Karlsruhe wies diese Auffassung zurück.

Entscheidend war die Frage, ob aus den Umständen der Aufbewahrung der Kopie geschlossen werden konnte, dass der Erblasser die Kopie als zusätzlichen Nachweis aufbewahren wollte, falls das Original abhanden käme. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war und ließ die Kopie nicht als rechtsverbindliche Anordnung gelten.

Konsequenzen: Gesetzliche Erbfolge tritt ein

Infolgedessen trat die gesetzliche Erbfolge ein. Der Sohn und die Stiefmutter des Verstorbenen mussten nun die Aufgabe übernehmen, ihre Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen – eine Situation, die oft zu Konflikten und langwierigen Auseinandersetzungen führt.

Konflikte in der Erbengemeinschaft

Erbengemeinschaften sind häufig ein Quell von Spannungen und Streitigkeiten. Wenn keine klaren testamentarischen Verfügungen vorliegen, müssen die Erben gemeinsam über die Verteilung des Nachlasses entscheiden. Dies kann zu erheblichen Konflikten führen, insbesondere wenn verschiedene Interessen und Emotionen im Spiel sind.

Im vorliegenden Fall müssen sich der Sohn und die Stiefmutter auf eine gemeinsame Lösung einigen, was oft Jahre in Anspruch nehmen kann und nicht selten vor Gericht endet. Diese Auseinandersetzungen sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostspielig und emotional belastend für alle Beteiligten.

Patchwork-Familien und Erbrecht

In Patchwork-Familien ist das Erbrecht besonders komplex. Unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit und oft widersprüchliche Erwartungen der Familienmitglieder führen häufig zu Streitigkeiten. Wenn der Erblasser keine klaren Regelungen getroffen hat, sind Missverständnisse und Konflikte vorprogrammiert.

Im vorliegenden Fall hätten klare testamentarische Verfügungen und eine rechtssichere Aufbewahrung des Testaments viele Probleme verhindern können. Die gesetzlichen Regelungen sind oft nicht in der Lage, die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Erblasser und ihrer Familien vollständig abzudecken.

Wie man solche Situationen vermeidet

Wer solche schwierigen und emotional belastenden Situationen vermeiden möchte, sollte einige wichtige Maßnahmen ergreifen:

  1. Notarielles Testament: Die sicherste Methode, um sicherzustellen, dass der letzte Wille respektiert wird, ist das Aufsetzen eines notariellen Testaments. Ein Notar stellt sicher, dass das Testament rechtlich einwandfrei und sicher aufbewahrt wird. Ein notarielles Testament hat zudem den Vorteil, dass es schwerer anzufechten ist und im Streitfall als zuverlässiger Beweis dient.
  2. Hinterlegung beim Amtsgericht: Wer sich gegen ein notarielles Testament entscheidet, sollte zumindest sein handschriftliches Testament beim Amtsgericht hinterlegen. Dies schützt das Dokument vor Verlust oder absichtlicher Zerstörung. Die Hinterlegung beim Amtsgericht bietet eine zusätzliche Sicherheitsschicht und stellt sicher, dass das Testament im Erbfall schnell und unkompliziert gefunden werden kann.
  3. Klare Kommunikation: Es ist auch ratsam, die Erben über die Existenz und den Aufbewahrungsort des Testaments zu informieren. Dies verhindert, dass wertvolle Zeit mit der Suche nach dem Dokument vergeudet wird. Eine offene Kommunikation über die testamentarischen Verfügungen kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und den Erbfall reibungsloser zu gestalten.
  4. Regelmäßige Aktualisierung: Ein Testament sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass es den aktuellen Wünschen des Erblassers entspricht. Veränderungen in der familiären oder finanziellen Situation können eine Anpassung des Testaments erforderlich machen.
  5. Beratung durch Fachleute: Eine rechtliche Beratung durch einen Anwalt oder Notar kann helfen, ein rechtssicheres Testament zu erstellen und individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Fachleute können auch dabei helfen, potenzielle Streitigkeiten vorherzusehen und durch klare Formulierungen im Testament zu vermeiden.

Fazit

Ein Testament ist mehr als nur ein Stück Papier – es ist ein Ausdruck des letzten Willens und der Wünsche einer Person. Daher ist es von größter Bedeutung, dass dieses Dokument sicher und rechtlich einwandfrei aufbewahrt wird. Eine Kopie kann das Original nicht ersetzen, wie der Fall vor dem OLG Karlsruhe deutlich gezeigt hat. Indem man vorsorgt und klare Strukturen schafft, kann man sicherstellen, dass der letzte Wille respektiert wird und unnötige Konflikte vermieden werden.

Durch die Erstellung eines notariellen Testaments, die Hinterlegung des handschriftlichen Testaments beim Amtsgericht und eine klare Kommunikation mit den Erben können viele Probleme vermieden werden. Eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Testaments sowie die Beratung durch Fachleute tragen zusätzlich dazu bei, den letzten Willen des Erblassers zu sichern und für eine gerechte Verteilung des Nachlasses zu sorgen.

h_krischke
Author: h_krischke

Seit Oktober 2018 bin ich bei der DZ PRIVATBANK S.A. tätig, berate vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen auf die strategische und systematische Planung zur Verwaltung und Steigerung des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens. Im Oktober 2021 habe ich das Netzwerk IFFUN UG - Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung gegründet, mit dem Ziel fachliche Impulsvorträge zur Wissensvermittlung zu ermöglichen. Seit Juni 2023 bin ich im FPSB Deutschland e.V. als Schatzmeister tätig und gemeinsam mit den Vorstandskollegen bestrebt, dem Ansehen der privaten Finanzplanung vermehrt Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

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