Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
In diesem Web-Seminar beleuchten wir den Übergang von provisionsbasierten Modellen zur Honorarberatung. Die Teilnehmer erhalten wertvolle…
Es gibt ihn, den Unterschied zwischen Tun und professionellem Tun. Der Unterschied ist der Anspruch Ihrer…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Eine starke Feedback-Kultur ist essenziell für Finanz- und Nachfolgeplaner. Sie verbessert die Beratungsqualität, stärkt Mandantenbeziehungen und optimiert interne Prozesse. Der
Der Text beschreibt bewährte Marketingstrategien für Finanz- und Nachfolgeplaner. Er gibt praxisnahe Beispiele und zeigt, wie professionelle Inhalte, digitale Präsenz
Effektives Marketing und zielgerichtete Kommunikation sind für Finanz- und Nachfolgeplaner essenziell. Der Blogbeitrag zeigt, wie Berater durch Zielgruppenanalyse, hochwertigen Content
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Die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen eröffnen Finanz- und Nachfolgeplanern innovative Lösungswege – von Smart Contracts über tokenisierte Vermögenswerte bis zu sicheren Verwahrungsstrategien. Der Beitrag liefert praxisnahe Beispiele, erklärt steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen und bietet eine praktische Checkliste, sowie Compliance-Hinweise maßgeschneiderte Lösungen, um digitale Assets effektiv zu integrieren und Mandanten zukunftsorientiert zu beraten.
Gold als Investition bietet Chancen, birgt jedoch steuerliche und rechtliche Fallstricke. Besonders beim anonymen Kauf gibt es wichtige Grenzen und Vorschriften. Anleger sollten sich über Steuerpflichten, Schenkungsfreibeträge und die Meldepflichten beim Kauf im Ausland informieren, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Eine starke Feedback-Kultur ist essenziell für Finanz- und Nachfolgeplaner. Sie verbessert die Beratungsqualität, stärkt Mandantenbeziehungen und optimiert interne Prozesse. Der Beitrag zeigt praxisnahe Strategien für konstruktives Feedback, erläutert Best Practices und veranschaulicht, wie gezielte Rückmeldungen den Beratungserfolg steigern. Ein Muss für nachhaltige Mandantenbindung!
Die eGbR bietet eine moderne, kosteneffiziente Lösung zur Übertragung und Verwaltung von Immobilienvermögen. Finanz- und Nachfolgeplaner profitieren von steuerlichen Vorteilen, klaren Strukturen und geringeren Notar- und Grundbuchkosten. Der Beitrag zeigt praxisnah, wie sich Immobilien strategisch über Gesellschaftsanteile übertragen lassen – ideal für Generationenplanung.
Weitergabeklauseln eröffnen Finanz- und Nachfolgeplanern neue Chancen, Familienvermögen rechtsverbindlich über Generationen hinweg zu sichern. Ein aktuelles Urteil des BGH bestätigt deren Wirksamkeit und ermöglicht strategische, steueroptimierte Gestaltungen, die Streitigkeiten vermeiden und Planungssicherheit schaffen. Erfahren Sie praxisnah, welche rechtlichen Eckpunkte zu beachten sind und wie Sie diese erfolgreich umsetzen.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
