Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Die Erkenntnisse aus der „Behavioral Finance“ Forschung finden langsam ihren Weg in die Kundenberatung. Die Wissenschaft…
Das Online-Seminar „Präsentationen, die begeistern und überzeugen“ richtet sich an Teilnehmer, die ihre PowerPoint-Präsentationen auf das…
Über den in der Zukunft liegenden Tod und das Sterben reden wir nicht gern. Wir haben…
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Neue Wege zum Mandat – aber mit Haltung Die Kundenakquise im Private Banking verändert sich – nicht schlagartig, aber grundlegend.
Familienunternehmen stehen bei der Nachfolge vor ihrer größten Herausforderung: nicht Steuern oder Verträge, sondern Konflikte gefährden das Lebenswerk. Ungeregelte Übergaben,
Streit um das Erbe gehört zu den häufigsten Konfliktfeldern in Unternehmer- wie Privathaushalten. Nicht selten eskalieren solche Auseinandersetzungen in jahrelangen
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Deutschland erreicht Rekordvermögen – doch realer Wohlstand entsteht nur durch klare Planung. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen Inflation, Steuerlast und Vermögensverteilung berücksichtigen, um Werte zu sichern. Entscheidend ist nicht die Zahl, sondern ihre Wirkung für Mandanten. Reichtum zählt – wenn er verstanden und gestärkt wird.
Ein Wegzug aus Deutschland verändert nicht nur den Wohnsitz, sondern auch steuerliche und erbrechtliche Pflichten. Wer frühzeitig plant, schützt Vermögen, vermeidet Doppelbesteuerung und sichert die nächste Generation ab. Klare Strukturen und professionelle Beratung sind entscheidend für rechtssichere Nachfolge und nachhaltige Planung.
Unternehmensnachfolge ist kein spontanes Ereignis, sondern ein komplexer Prozess. Wer frühzeitig plant, strukturiert und flexibel bleibt, sichert nicht nur das eigene Lebenswerk, sondern auch Arbeitsplätze und regionale Stabilität. Finanz- und Nachfolgeplaner sind dabei entscheidende Partner für Klarheit und Verantwortung.
Für Finanz- und Nachfolgeplaner ist das Thema der Nachfolgeplanung heute zwingend: Alternde Unternehmer-Generationen, steigende Vermögenswerte (vorwiegend bei Immobilien und Betriebsvermögen),
Nachfolgeplanung bedeutet mehr als Vermögen zu vererben. Sie verbindet rechtliche Präzision, steuerliche Gestaltung und familiäre Verantwortung. Wer frühzeitig plant, reduziert Konflikte, nutzt Chancen und sichert Werte. Finanz- und Nachfolgeplaner begleiten Mandanten dabei, Klarheit zu schaffen und Verantwortung mit Weitsicht in die nächste Generation zu überführen.
Das Stiftungsregister 2028 verschiebt sich um zwei Jahre – eine strategische Chance für Finanz- und Nachfolgeplaner. Mit 711 Neugründungen 2024 und wachsender Bedeutung von Familienstiftungen eröffnen sich neue Beratungspotenziale. Professionelle Vorbereitung wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor im Wealth Management.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
