Gemäß unserem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis" waren alle Referenten anerkannte Praktiker
Unser Motto: neutral, unabhängig und sponsorenfrei galt auch hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer aus dem Bereich der ganzheitlichen Beratung
Marcel Reyers beleuchtet beim StrategieKompass 2025 die Zukunft der Finanzplanung. Digitalisierung, Open Finance und Kapitalmarktintegration bieten Chancen, während Regulierung und finanzielle Bildung Herausforderungen darstellen. Finanzplaner müssen sich auf neue Technologien, veränderte Kundenanforderungen und Marktstrukturen einstellen, um langfristig erfolgreich zu beraten und nachhaltige Strategien zu entwickeln.
Marcel van Leeuwen zeigte beim StrategieKompass 2025, wie Finanzplaner erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Entscheidend sind eine klare Positionierung, nachhaltige Einnahmen durch Vermögensverwaltung und der Einsatz digitaler Tools. Wer langfristige Kundenbeziehungen pflegt und strategische Partnerschaften nutzt, kann sich erfolgreich im Markt etablieren und finanziell unabhängig werden.
Sebastian Jersch fordert beim StrategieKompass 2025 eine neue Finanzplanung, die Klarheit und emotionales Verständnis vor komplexe Finanzsprache stellt. Mit dem „Financial Life Planning“-Ansatz und dem digitalen „Fund and Flow Planer“ können Berater realistische Finanzszenarien zeigen. Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: Gamma-Beratung zur gezielten Liquiditätssteuerung und Vertrauensbildung in der Entnahmephase.
„Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufe und Schenkungen bringen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich, erläutert Iris Hoschützky beim StrategieKompass 2025. Frühzeitige Steuerplanung, emotionale Begleitung und innovative Lösungen wie Familiengesellschaften oder Güterstandschaukel sichern langfristigen Vermögenserhalt. Diversifikation und spezialisierte Experten sind entscheidend für nachhaltige Finanzstrategien über mehrere Generationen hinweg.
Immobilien sind in der Nachfolgeplanung zentral, doch hohe Werte bringen Steuer- und Konfliktrisiken, betont Stefan Skulesch beim StrategieKompass 2025. Er empfiehlt Familiengesellschaften zur besseren Verwaltung und steuerlichen Optimierung. Rechtzeitige Planung verhindert Liquiditätsprobleme und Konflikte in Erbengemeinschaften – ein entscheidender Schritt für langfristige Vermögenssicherung und harmonische Nachlassgestaltung.
In den nächsten drei Jahren werden in Deutschland 1,2 Billionen Euro vererbt – eine riesige Herausforderung für Finanz- und Nachfolgeplaner. Der Beitrag beleuchtet Risiken, Chancen und Erfolgsstrategien, von der Einbindung der nächsten Generation bis zur Nutzung digitaler Tools. Jetzt lesen und Mandanten optimal auf den Vermögenstransfer vorbereiten!
Täglich begegnen wir den unterschiedlichen Generationen, wie den „Millennials“ oder der „Gen Z“. Werte, Einstellungen, Verhalten…
Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V.. Während Finanzplanung sich mit den „harten“…
In diesem Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Webseite zu einem echten Erfolgsfaktor…
In diesem Seminar vermittelt Janko Laumann effektive Methoden zur Risikokommunikation. Schwerpunkte sind grundlegende Risikokonzepte, branchenübergreifende Unterschiede…
In diesem Web-Seminar beleuchten wir den Übergang von provisionsbasierten Modellen zur Honorarberatung. Die Teilnehmer erhalten wertvolle…
Es gibt ihn, den Unterschied zwischen Tun und professionellem Tun. Der Unterschied ist der Anspruch Ihrer…
Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Kommunikation, Marketing und mehr.
Kryptowährungen erleben derzeit erneut turbulente Zeiten. Für Finanz- und Nachfolgeplaner bedeutet dies, Kunden emotional aufzufangen, Fakten klar darzustellen und Anlagestrategien
Die FORDEC-Methode bietet Finanz- und Nachfolgeplanern einen strukturierten Entscheidungsprozess in sechs Schritten: Fakten sammeln, Handlungsoptionen entwickeln, Risiken bewerten, Entscheidung treffen,
Der Blogbeitrag thematisiert, wie Finanz- und Nachfolgeplaner durch klare Kommunikation Ängste potenzieller Kunden abbauen können. Basierend auf dem **Kitces &
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Die **Güterstandsschaukel** ist ein cleveres Steueroptimierungsinstrument für Ehepaare: Durch den Wechsel zwischen Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung lassen sich Vermögenswerte **schenkungsteuerfrei** übertragen. Doch Vorsicht – ohne präzise Gestaltung drohen steuerliche Fallstricke. Der Beitrag zeigt Chancen, Risiken und praxisnahe Gestaltungsstrategien für Finanz- und Nachfolgeplaner.
Die Testamentsvollstreckung birgt erhebliche Haftungsrisiken, da der Vollstrecker persönlich haftet. Fehler wie falsche Vermögensverwaltung, unklare Dokumentation oder unterlassene Steueroptimierung sind häufig. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten Mandanten frühzeitig sensibilisieren, präventive Maßnahmen empfehlen und eine strukturierte Nachlassverwaltung zur Risikominimierung sicherstellen. Eine klare Dokumentation ist essenziell.
Die Reform der Grunderwerbsteuer 2025 bringt bedeutende Änderungen: Neue Zurechnungsregeln verhindern Doppelbesteuerung, verschärfte Anzeigepflichten erfordern schnelle Meldungen und aktuelle Urteile beeinflussen die steuerliche Behandlung von Anteilsübertragungen. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten rechtzeitig reagieren, um Risiken zu minimieren und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten optimal zu nutzen.
Lebensversicherungen sind ein strategisches Instrument in der deutschen Nachfolgeplanung. Sie ermöglichen steueroptimierte Vermögensübertragungen, reduzieren Pflichtteilsansprüche und sichern Unternehmensnachfolgen. Der Beitrag zeigt praxisnahe Gestaltungsmöglichkeiten, steuerliche Vorteile und typische Fehlerquellen – mit einer Checkliste für Finanz- und Nachfolgeplaner zur optimalen Umsetzung.
Die Übernahme der Schenkungsteuer durch den Schenker kann steuerliche Vorteile bieten und den Netto-Erwerb des Beschenkten optimieren. Durch eine frühzeitige vertragliche Vereinbarung lassen sich finanzielle Einsparungen erzielen. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten diese Strategie nutzen, um Mandanten eine effiziente und rechtssichere Gestaltung zu ermöglichen.
Wie Microsoft Copilot schon heute den Arbeitsalltag verändern kann, zeigte ein Online-Seminar des IFFUN-Netzwerks mit KI-Experte Peter Schopf. Im Fokus standen praxisnahe Anwendungen, Chancen für die Beratung und ein Ausblick auf KI-Agenten. Ein informativer Streifzug zwischen digitalem Werkzeug und strategischem Wandel.
Veranstaltung StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen Der StrategieKompass – ganzheitliche Beratung richtig umsetzen ist die perfekte Plattform für Fachleute,
