Der “World Life Insurance Report 2023” betont die Anpassung an eine alternde Klientel, den Einsatz von Technologie, innovative Produktentwicklung, den Aufbau von Kundenvertrauen und die Bedeutung strategischer Partnerschaften für Finanzplaner.
In der dynamischen Finanzbranche ist Anpassungsfähigkeit essentiell. Es geht nicht nur um das Ergreifen neuer Chancen, sondern auch um das Erkennen des richtigen Zeitpunkts, Altes loszulassen. Hierbei spielt der „Quitting Coach“ eine zentrale Rolle, indem er bei schwierigen Entscheidungen über Kundenbeziehungen unterstützt.
Ein Halbjahres-Check-in mit Ihren Kunden ist ein entscheidender Schritt in der Finanz- und Nachfolgeplanung. Es ermöglicht die Überprüfung des Fortschritts, Anpassung von Strategien, Aktualisierung von Finanzdaten und Planung für die Zukunft. Eine Liste von 15 exemplarischen Fragen kann dabei helfen, das Gespräch effektiv zu gestalten und eine starke Kundenbeziehung aufzubauen.
Ein häufiges Problem, mit dem Finanzberater während ihrer gesamten Laufbahn (und vor allem zu Beginn) konfrontiert sind, besteht darin, potenzielle Kunden zu gewinnen und sie dann davon zu überzeugen, tatsächlich zahlende Kunden zu werden. Für die Berater, die schließlich den Punkt erreichen, an dem ihr Geschäft nachhaltig ist, kann sich das Problem jedoch leicht von…
Um langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es wichtig, die persönliche Geschichte Ihrer Kunden zu kennen. Dieser Beitrag beleuchtet die Bedeutung der Kundenhistorie und gibt Ihnen fünf wertvolle Kommunikationstipps. In der heutigen, schnelllebigen Welt der Finanzberatung ist es entscheidend, langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Ein Artikel auf fa-mag.com betont die Wichtigkeit, die persönliche…
