Der „World Life Insurance Report 2023“: Eine Wegweiser für moderne Finanzplaner
Der "World Life Insurance Report 2023" betont die Anpassung an eine alternde Klientel, den Einsatz von Technologie, innovative Produktentwicklung, den Aufbau von Kundenvertrauen und.
„Kill-Kriterien“ in der Finanzwelt: Ein Paradigmenwechsel in der Kundenbeziehung
In der dynamischen Finanzbranche ist Anpassungsfähigkeit essentiell. Es geht nicht nur um das Ergreifen neuer Chancen, sondern auch um das Erkennen des richtigen Zeitpunkts,.
Die Bedeutung eines Halbjahres-Check-ins in der Finanz- und Nachfolgeplanung
Ein Halbjahres-Check-in mit Ihren Kunden ist ein entscheidender Schritt in der Finanz- und Nachfolgeplanung. Es ermöglicht die Überprüfung des Fortschritts, Anpassung von Strategien, Aktualisierung.
Effektivität in der Kundenbetreuung: Warum die Trennung von nicht idealen Kunden eine sinnvolle Option sein kann
Ein häufiges Problem, mit dem Finanzberater während ihrer gesamten Laufbahn (und vor allem zu Beginn) konfrontiert sind, besteht darin, potenzielle Kunden zu gewinnen und.
Kundenbeziehungen vertiefen: Warum die persönliche Geschichte Ihrer Kunden entscheidend ist
Um langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es wichtig, die persönliche Geschichte Ihrer Kunden zu kennen. Dieser Beitrag beleuchtet die Bedeutung der Kundenhistorie und gibt.