Die feine Grenze zwischen Schenkung und Testament
Diese Checkliste für Finanz- und Nachfolgeplaner umfasst Klientenprofil, Vermögensübersicht, Risikomanagement, Steuerplanung, Nachfolgeplanung, Dokumentation, regelmäßige Überprüfungen und klare Kommunikation, um eine umfassende und individuelle Beratung.