Beraterwissen

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90 Artikel

Entdecken Sie aktuelle Themen und praxisnahe Einblicke in unseren neuesten Blogbeiträgen rund um Finanzplanung, Nachfolgeplanung und mehr.

Wenn Vermögen strandet, strandet zuerst die Verantwortung

Gestrandete Luxusyacht zeigt: Ohne klare Governance strandet Vermögen. Wer entscheidet wirklich, wenn es darauf ankommt?

Wenn die „neue Familie“ erbt: Was Berater aus dem öffentlich diskutierten Fall Heino lernen können

Heino enterbt seinen Sohn für den Manager - doch das Pflichtteilsrecht setzt klare Grenzen.

Warum die 92-jährige Testamentsvollstreckerin im Amt bleibt

OLG Frankfurt: 92-jährige Testamentsvollstreckerin bleibt im Amt - Erblasserwille schlägt Erbenkritik, wichtige Doppelrolle bleibt rechtlich robust.

Wohnrecht: Unwirksamkeit bei ungenauer Bezeichnung

Unpräzise Wohnrechte scheitern: OLG fordert absolute Bestimmtheit bei Raumbezeichnung.

Verantwortung überträgt sich nicht automatisch – Warum Vermögensübergabe an fehlender Vorbereitung scheitert

Hochvermögende Familien planen Strukturen präzise, übersehen aber oft die entscheidende Frage: Wer befähigt die Erben, mit diesem Vermögen umzugehen? Finanzielle Bildung ist kein Thema.

Altersvorsorgereform – der Startschuss für die „neue dritte Säule“

Ab 2027 läuft die private Altersvorsorge durch den Reset - wer als Finanzplaner jetzt nicht Förderlogik, Produktwelt und Beratungsstrecke neu kalibriert, riskiert, mit Erklärungs-.

Familiengenossenschaften: Vom Steuersparmodell zur verdeckten Gewinnausschüttung

Familiengenossenschaften zur Finanzierung privater Ausgaben führen zu verdeckten Gewinnausschüttungen. Finanzverwaltung und Finanzgerichte warnen vor erheblichen steuerstrafrechtlichen Risiken.

Faktencheck: Wegzugsbesteuerung bei Personengesellschaften – Was stimmt wirklich?

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Finanz-Update: Die Wochenendlektüre für Planer

Finanz-Update: Die Wochenendlektüre für Planer

Der McCain-Erbstreit: Wenn Governance-Strukturen an emotionalen Altlasten scheitern

Eleanor McCain fordert eine Milliarde Dollar für ihren Ausstieg - die Familie lehnt ab. Der Streit um McCain Foods zeigt: Ohne gemeinsame Werte werden.