Finanzberater gehen im Allgemeinen davon aus, dass sie ihre Kunden so lange wie möglich an sich binden sollten – idealerweise für den Rest ihrer Laufbahn. Das ist jedoch nicht immer der Fall, und daher kann die Nachricht, dass ein Kunde die Beziehung aus heiterem Himmel beendet, eine gewisse Unruhe auslösen
Kitces & Carl Ep 68: Beraterwechsel und die Übertragbarkeit von Vertrauen
Im Juli 2021 veröffentlichte Schwab seine jüngste RIA-Benchmark-Studie, in der unter anderem die Beratungsunternehmen nach ihren wichtigsten strategischen Initiativen gefragt wurden. Es überrascht nicht, dass die Gewinnung von Neukunden durch Kundenempfehlungen” an erster Stelle stand, während die Einstellung von Mitarbeitern” an zweiter Stelle kam (und vom fünften Platz im Vorjahr aufstieg).
Vermitteln Sie Ihren Wert als Berater, indem Sie das “Wie” und nicht nur das “Was” erläutern
Die Fähigkeit, neuen Kunden effektiv und effizient Lösungen anzubieten, führt bei vielen Finanzberatern nicht immer dazu, dass sich die Interessenten für einen Planungsvertrag mit dem Berater entscheiden.