ZUSAMMENFASSUNGDie Furcht vor einer Beurteilung ist ein Gefühl, das bei vielen Menschen Ängste auslöst. So kann beispielsweise ein Arztbesuch für Menschen, die befürchten, für ihren aktuellen Gesundheitszustand (oder für ihre…
#FA Success Ep 261: Ersetzen der AUM-Gebühr durch eine komplexitätsbasierte Gebühr für (nur) die Zeit, die es wirklich braucht, mit Andrew Miller
ZUSAMMENFASSUNGWillkommen zurück zur 261. Folge des Financial Advisor Success Podcast! Mein Gast im heutigen Podcast ist Andrew Miller. Andrew ist der Gründer von OLIO, einer Finanzplanungsfirma mit Sitz in McLean,…
Kitces & Carl Ep 73: Einführung in die Finanzplanung für Kunden, die zuvor (nur) ein Produkt gekauft haben
ZUSAMMENFASSUNGFinanzberater, die umfassende Planungsdienstleistungen anbieten, gewinnen potenzielle Kunden oft auf verschiedene Weise - über ihre Websites, durch die Erstellung von Inhalten und durch Empfehlungen, um nur einige zu nennen. In…
Finanzielle Entscheidungen treffen, indem man sich an vergangene Erlebnisse erinnert
Obwohl wir gerne glauben, dass wir auf diese Weise Entscheidungen treffen, ist es in Wirklichkeit so, dass unser Gehirn einfach nicht die Kapazität hat, alle möglichen Variablen und Ergebnisse zu berücksichtigen, die bei den meisten Entscheidungen eine Rolle spielen.
Kitces.com: Erfüllende finanzielle Entscheidungen treffen, indem man sich an vergangene Erlebnisse erinnert
Wenn Menschen Entscheidungen treffen, wägen sie selten alle möglichen Ergebnisse ab, um ihre Wahl zu treffen. Obwohl wir gerne glauben, dass wir auf diese Weise Entscheidungen treffen, ist es in…
Der einseitige Finanzplan: Fokussierte Beratung auf das Wesentliche
ZUSAMMENFASSUNGBei der Übergabe des "Finanzplans" haben die Berater ihren Kunden traditionell einen dicken, in Leder gebundenen, mit dem Firmenlogo geprägten, drei Zoll großen Ordner vorgelegt. Dies war nicht nur ein…
Bewältigung der einzigartigen Kommunikationsherausforderungen bei der Beratung von Paaren
ZUSAMMENFASSUNGFinanzberater, die mit Paaren (oder Familien) zusammenarbeiten, stellen in der Regel fest, dass ihre Kunden oft besondere Kommunikationsfähigkeiten benötigen, nicht nur um Momente der Entfremdung zu vermeiden, sondern auch um…
Kitces & Carl Ep 70: Die lähmende Angst, falsch zu liegen (bei unseren Planungsprognosen)
In der 70. Folge von Kitces & Carl gehen Michael Kitces und der Experte für Kundenkommunikation Carl Richards der Frage nach, warum Berater eine lähmende Angst davor haben, im Unrecht zu sein, wie sie ihre Einstellung zu ihrem Wunsch, “Recht zu haben”, ändern können und wie sie angesichts des Unbekannten ihr Selbstvertrauen stärken können.
Kitces & Carl Ep: Die Beibehaltung des Kunden, der fristlos wechselt
Finanzberater gehen im Allgemeinen davon aus, dass sie ihre Kunden so lange wie möglich an sich binden sollten – idealerweise für den Rest ihrer Laufbahn. Das ist jedoch nicht immer der Fall, und daher kann die Nachricht, dass ein Kunde die Beziehung aus heiterem Himmel beendet, eine gewisse Unruhe auslösen
Kitces & Carl Ep 68: Beraterwechsel und die Übertragbarkeit von Vertrauen
Im Juli 2021 veröffentlichte Schwab seine jüngste RIA-Benchmark-Studie, in der unter anderem die Beratungsunternehmen nach ihren wichtigsten strategischen Initiativen gefragt wurden. Es überrascht nicht, dass die Gewinnung von Neukunden durch Kundenempfehlungen” an erster Stelle stand, während die Einstellung von Mitarbeitern” an zweiter Stelle kam (und vom fünften Platz im Vorjahr aufstieg).