ZUSAMMENFASSUNGBei der Übergabe des "Finanzplans" haben die Berater ihren Kunden traditionell einen dicken, in Leder gebundenen, mit dem Firmenlogo geprägten, drei Zoll großen Ordner vorgelegt. Dies war nicht nur ein…
Bewältigung der einzigartigen Kommunikationsherausforderungen bei der Beratung von Paaren
ZUSAMMENFASSUNGFinanzberater, die mit Paaren (oder Familien) zusammenarbeiten, stellen in der Regel fest, dass ihre Kunden oft besondere Kommunikationsfähigkeiten benötigen, nicht nur um Momente der Entfremdung zu vermeiden, sondern auch um…
Kitces & Carl Ep 70: Die lähmende Angst, falsch zu liegen (bei unseren Planungsprognosen)
In der 70. Folge von Kitces & Carl gehen Michael Kitces und der Experte für Kundenkommunikation Carl Richards der Frage nach, warum Berater eine lähmende Angst davor haben, im Unrecht zu sein, wie sie ihre Einstellung zu ihrem Wunsch, “Recht zu haben”, ändern können und wie sie angesichts des Unbekannten ihr Selbstvertrauen stärken können.
Kitces & Carl Ep: Die Beibehaltung des Kunden, der fristlos wechselt
Finanzberater gehen im Allgemeinen davon aus, dass sie ihre Kunden so lange wie möglich an sich binden sollten – idealerweise für den Rest ihrer Laufbahn. Das ist jedoch nicht immer der Fall, und daher kann die Nachricht, dass ein Kunde die Beziehung aus heiterem Himmel beendet, eine gewisse Unruhe auslösen
Kitces & Carl Ep 68: Beraterwechsel und die Übertragbarkeit von Vertrauen
Im Juli 2021 veröffentlichte Schwab seine jüngste RIA-Benchmark-Studie, in der unter anderem die Beratungsunternehmen nach ihren wichtigsten strategischen Initiativen gefragt wurden. Es überrascht nicht, dass die Gewinnung von Neukunden durch Kundenempfehlungen” an erster Stelle stand, während die Einstellung von Mitarbeitern” an zweiter Stelle kam (und vom fünften Platz im Vorjahr aufstieg).
Vermitteln Sie Ihren Wert als Berater, indem Sie das “Wie” und nicht nur das “Was” erläutern
Die Fähigkeit, neuen Kunden effektiv und effizient Lösungen anzubieten, führt bei vielen Finanzberatern nicht immer dazu, dass sich die Interessenten für einen Planungsvertrag mit dem Berater entscheiden.