Das Webinar betont die Bedeutung einer flexiblen Finanzplanung, die sowohl aktuelle Wünsche als auch die Altersvorsorge berücksichtigt. Durch frühzeitigen Vermögensaufbau, realistische Renditeerwartungen und regelmäßige Anpassungen der Planung kann man finanzielle Ziele erreichen und gleichzeitig das Leben im Hier und Jetzt genießen. Finanzplanung ist Lebensplanung.
Estate Planning erfordert die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Nachfolgeplaner müssen klare Abgrenzungen zu Rechts- und Steuerberatung beachten und die Zusammenarbeit mit spezialisierten Anwälten suchen. Eine präzise Auftragsdokumentation, transparente Kommunikation und kontinuierliche Weiterbildung minimieren Risiken und gewährleisten eine rechtssichere Nachfolgeplanung.
Der Fall „Immo Tommy“ zeigt die Risiken von Immobilien-Investitionen mit überzogenen Mietprognosen auf. Finanzplaner sollten ihre Expertise in unabhängiger Beratung, Marktanalyse und Vertragsprüfung nutzen, um Klienten vor finanziellen Verlusten zu schützen und ihre zentrale Rolle in der Vermögensplanung zu stärken.
Am 15. Mai 2024 findet das Web-Seminar „Standesregeln FPSB – von der Pflicht und der Kür“ statt. Experten Janko Laumann und Henning Krischke leiten die Veranstaltung, die auf die Standesregeln des FPSB fokussiert.
Im digitalen Zeitalter ist kontinuierliche Weiterbildung für Finanz- und Nachfolgeplaner unerlässlich. Am 24. Mai 2023 bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, das eigene Fachwissen im Bereich der Standesregeln FPSB zu erweitern. Im exklusiven Web-Seminar „Standesregeln FPSB – von der Pflicht und der Kür“ führt der renommierte Experte Janko Laumann gemeinsam mit Henning Krischke durch die Veranstaltung….
