• Treffsicheres Marketing für Heilberufler

    Marketing funktioniert – mit dem richtigen Maß. Aber wie gelingt es, den richtigen Ton zu treffen und genau die Maßnahmen auszuwählen, die für Ihren Standort und Ihr Patientenklientel erfolgversprechend sind? Um ein stringentes Marketingkonzept zu entwickeln, sollten Sie als erstes Ihre Ziele definieren. Bereiten Sie gerade die Übernahme oder...
  • Kitces Podcast: Wachstumsbeschleunigung durch Ausgaben von mehr als 10% des Umsatzes für Marketing (das funktioniert), mit Gabriel Shahin

    KURZFASSUNGWillkommen zurück zur 160. Folge des Finanzberater-Erfolgs-Podcasts von Michael Kitces, den wir zumindest in der Kurzfassung übersetzt haben. Mein Gast auf dem heutigen Podcast ist Gabriel Shahin. Gabriel ist der Gründer von Falcon Wealth, einer unabhängigen RIA mit Sitz im Großraum Los Angeles, die für 370 Kunden fast 200...
  • Wieso benötigt der Kunde einen CFP?

    Ein interessantes Video haben wir vom Schweizer Finanzplaner Verband gefunden, welches wir nachstehend zur Verfügung stellen möchten. Was halten Sie von diesem Videobeitrag? Lassen Sie uns gerne in den Kommentaren Ihre Anmerkungen da. Quelle: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay...
  • 8 Digitale Marketing-Experimente, die jeder unabhängige Finanzberater ausprobieren kann

    Auf der folgenden Internet-Seite haben wir einen interessanten Artikel über das Thema Digitale Marketing-Experimente gefunden. Wir haben ihn übersetzt: https://blog.xyplanningnetwork.com/advisor-blog/eight-marketing-experiments-every-independent-financial-advisor-should-try Wir nutzen täglich informelle Experimente, um Entscheidungen zu testen, insbesondere solche mit langfristigen Folgen. Dies ist oft ein unbewusster Prozess und kann in wenigen Sekunden geschehen. Wir testen in...
  • 5 Personengruppen, die unbedingt einen Finanzplaner sehen müssen

    Die Kunden sind verantwortlich für die eigenen Finanzen und der Vorsorgeplanung. Es gibt einzelne Situationen, in denen professionelle Beratung durch einen kompetenten ganzheitlichen Berater wichtig ist. Wenn die Kunden noch am Anfang Ihrer beruflichen Karriere sind oder ein hohes Einkommen bzw. Vermögen haben, ist es sinnvoll mit einem ganzheitlichen...