Der Blogbeitrag thematisiert, wie Finanz- und Nachfolgeplaner durch klare Kommunikation Ängste potenzieller Kunden abbauen können. Basierend auf dem **Kitces & Carl Podcast** betont er.
Erinnerungen sind oft unzuverlässige Rekonstruktionen, beeinflusst von Emotionen und selektiver Wahrnehmung. In der Finanz- und Nachfolgeplanung können sie zu verzerrten Entscheidungen führen. Finanzplaner sollten.
Erbschaftsstreitigkeiten sind zeitlos. Der Fall des Ptolemaios im alten Rom zeigt die Bedeutung von klaren Regelungen, Netzwerken und juristischer Expertise. Für moderne Nachfolgeplaner liefert.
Eine erfolgreiche Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert klare Kommunikation und gezielte Fragen, um die Bedürfnisse und Ziele von Mandanten zu erfassen. Dieser Beitrag bietet 20.
Das Bobo-Doll-Experiment zeigt, wie Verhalten durch Beobachtung erlernt wird – ein Schlüsselprinzip für die Finanz- und Nachfolgeplanung. Frühzeitige Einbindung, klare Werte und gezieltes Mentoring.
Die Studie zeigt, dass finanzielle Einstellungen – insbesondere zu Geldmanagement, Investitions- und Nachlassplanung – das Altersvorsorgeverhalten stark beeinflussen. Deutsche Finanzplaner können diese Erkenntnisse nutzen,.
Der „Enkeltrick“ nutzt emotionale Täuschung, um Opfer zu finanziellen Verlusten zu bringen. Das Urteil des OLG Hamm zeigt, dass Banken keine umfassende Warnpflicht bei.
Finanzplanung ist nicht nur für Wohlhabende relevant. Ein strukturiertes Budget, klare Ziele und eine langfristige Strategie helfen jedem Haushalt, finanzielle Stabilität und Sicherheit zu.
Die Einsetzung von Freunden als Erben birgt Konfliktpotenzial durch Neid und Missgunst. Eine gezielte, dosierte Transparenz kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden, ohne familiäre Bindungen.
Die „Methode des Gelassenen Aufgebens“ unterstützt Finanz- und Nachfolgeplaner darin, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben, klare Prioritäten zu setzen und sich auf das.