Unsere Finanzpläne spiegeln unsere Wünsche, Träume und alle anderen Dinge wider, die wir mit unserem Geld erreichen wollen. Das bedeutet, dass unsere Finanzpläne idealerweise sehr persönlich, spezifisch und kontextabhängig auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sein sollten. Dennoch bleibt die Grundstruktur jedes gut konzipierten Finanzplans weitgehend ähnlich. Und das gilt unabhängig davon, für wen der Plan erstellt…
Global Citizenship als neue Normalität im Mittelstand +++ Wann ist man wirklich weggezogen? +++ Wie wird der Wegzug sanktioniert? +++ Irrtümer bei der Vererbung: Typische Nachfolgesituation im Mittelstand Über diesen Podcast: Gemeinsam mit dem private banking magazin bieten wir im Vorfeld der quartalweisen Reporting-Saison für Institutionen, Stiftungen und Family Offices den Podcast „Das große Bild“…
Zu sagen, dass Kryptowährungen eine volatile Anlageklasse sind, ist so, als würde man sagen, dass Wasser nass ist. Während ich dies schreibe, ist Bitcoin um etwa 40 % von seinem Allzeithoch am 8. November 2021 gefallen. Und wie bei allen Anlageklassen wird es wieder aufwärts gehen und sich vielleicht sogar von diesem Rückgang erholen, wenn…
ZUSAMMENFASSUNGWenn Finanzberater mit der Entscheidung konfrontiert werden, ihre Firma in einen anderen Staat zu verlegen, neigen sie oft dazu, sich Sorgen zu machen, Kunden zu verlieren, die sich in der Erwartung angemeldet haben, den Berater während des gesamten Mandats persönlich treffen zu können. Aber müssen sich die Berater in der heutigen Zeit, in der bequeme…
