3% der Sparer sind ratlos bei der Suche nach Finanzberatung.

43% der Sparer sind ratlos bei der Suche nach Finanzberatung. Millionen von Verbrauchern sind ratlos, wo sie Finanzberatung finden können, obwohl immer mehr Menschen finanzielle Hilfe bei ihren Spar- und Pensionsplänen wünschen. Forschung für das US-Finanzberatungsnetzwerk Openwork über die Einstellung der Verbraucher zur Finanzplanung ergab, dass trotz steigender Nachfrage nach Finanzberatung Millionen von Menschen zugeben, […]

Kitces & Carl: Warum haben wir so viel Angst, einfach zuzuhören?

KURZFASSUNG Obwohl Gesprächslücken oft unangenehm und unbequem sind, können sie bei effektiver Nutzung zu einem wichtigen Instrument für Finanzberater werden, um tiefere Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Denn über das bloße Hören, welche finanziellen Bedenken ein Kunde hat, hinaus können Berater die Gelegenheit nutzen, dem Gespräch Raum zu geben, was hilft, Empathie zu schaffen […]

Dan Atkinson: Die Finanzplanung ist in vollem Gange.

Wenn der Juni in den Juli übergeht, haben wir nicht nur den Höhepunkt des Sommers vor uns, sondern auch den Amazon Prime Day – so groß, dass er 2 Tage lang ist! Ich bin sicher, dass es ein paar Schnäppchen geben wird und wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen, könnte es eine gute Zeit zum […]

Estate Planning Event von FPSB und FAZ Fachverlag: Praxisbeispiel unterstreicht Bedeutung einer frühzeitigen Nachfolgeplanung für Unternehmer

Frankfurt/Main, 20. Mai 2019 – Die Veranstaltung des FPSB Deutschland und des FAZ- Fachverlags Frankfurt Business Media unter dem Motto „Estate Planning für Unternehmer – Finanzplanung frühzeitig zu Ende gedacht“ hat nochmals die enorme Bedeutung einer frühzeitigen und gut durchdachten Nachfolgeplanung verdeutlicht. „Die Resonanz darauf zeigt, dass dieses Thema eines ist, dass die Firmeninhaber hierzulande […]

Preismodelle für Finanzberater und die Macht der „kostenlosen“ Finanzplanung

Im deutschprachigen Raum besteht immer noch die Sichtweise, dass eine „kostenlose“ Finanzplanung nichts wert sein kann. Wenn wir als Berater wirklich möchten, dass die Verbraucher unsere Finanzplanung wertschätzen, so ist landläufig die Meinung vorhanden, dass diese bepreist werden muss. Im Buch von Autor Chris Anderson „Free: The Future of a Radical Price“ wird zum Ausdruck […]

Was würden Sie mit Ihrer Zeit machen, wenn Sie als Finanzberater produktiver sein könnten?

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Research-Abteilung von Kitces seine erste Studie, die sich mit folgendem Thema beschäftigte: „Wie verbringen Finanzberater tatsächlich Ihre Zeit?“ Die Studie ergab, dass Finanzberater im Schnitt etwa 43 Stunden pro Woche arbeiten, doch bei der Addition der Zeit für alle kleinen Dinge des Alltags stellte sich heraus, dass die Arbeitszeit auf […]

Konferenzen in 2019

Die Notwendigkeit, sich ständig weiterzubilden, ist für jeden, der professionelle Dienstleistungen anbietet, die Realität. Da der Wissensbestand eines Berufsstandes wächst und sich mit kontinuierlicher Forschung und Entdeckungen, neuen Produkten und Lösungen und neuen Best Practices weiterentwickelt, müssen selbst die besten Fachleute ihre Kenntnisse und Fähigkeiten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Die zertifizierten Mitglieder der einzelnen […]